Detailhandel i Indien: Fakta og nye tendenser

En ung befolkning, en voksende middelklasse, massive investeringer i infrastruktur i en af verdens hurtigst voksende økonomier ændrer detaillandskabet i Indien. Nedenfor er interessante fakta og tendenser, der former fremtiden for detailhandel i Indien.

Demografiske ændringer og vækst i indkomst pr. indbygger

India Retail Forum bemærker, at der er flere makroøkonomiske fundamentale faktorer, som fortsætter med at øge Indiens "højt potentiale” detailmarkedet.

1. Hurtigt voksende befolkning

Indien har næststørste befolkning i verden (estimeret til 1,42 milliarder i 2023), men forventes at overhale det topplacerede Kina. I øjeblikket tegner Indien sig for 17% af verdens befolkning og 3% af det globale forbrug.

2. Ung befolkning

Mens resten af verden kæmper med følgerne af en aldrende befolkning, 47% af befolkningen i Indien er under 25 år. New York Times rapporter, at Indiens unge var ivrige efter at omfavne vestlige mærker som Benetton's t-shirts, Domino's pizza og Cadbury's mælkechokolade, såvel som den shoppingoplevelse, der tilbydes af indkøbscentre i amerikansk stil.

Unge forbrugere er driver salget inden for mode, mad og drikke, hurtige restauranter og mobiltelefoner. Disse forbrugere er villige til at eksperimentere og adoptere nye mærker.

3. Voksende indkomst pr. indbygger

Indkomst per indbygger fordoblet fra $1053 USD i 2014 til $2.091 USD i 2022. Forbrugerne har nu mere disponibel indkomst. Der er en stigende tendens blandt indiske forbrugere til at købe mærkevarer samt varer og tjenester med fokus på bekvemmelighed og sundere levevis.

Det er vigtigt at huske, at gennemsnit ikke fortæller hele historien, da der stadig er betydelig ulighed i formuefordelingen i Indien i dag. I virkeligheden er kun omkring 6% af befolkningen et målmarked for større detailhandlere, der ønsker at komme ind i det indiske detaillandskab.

Alligevel repræsenterer 6% af Indiens enorme befolkning ca 80 mio mennesker, eller stort set hele Tysklands befolkning og mere end Frankrig, England, Italien eller Spanien. Det indiske marked kan ikke ignoreres af detailhandlere eller marketingfolk.

4. Ændringer i husstandsstrukturen

Kernefamilier er steget med 13% over de sidste to årtier til at omfatte 70% af alle indiske husstande. Kernefamilier har en tendens til at bruge 20-30% mere end fælles familier.

Derudover, efterhånden som flere kvinder deltager i arbejdsstyrken, er der nye krav til tjenester, der hjælper forbrugeren, der har travlt og har kort tid. Denne tendens forventes kun at fortsætte. World Economic Forum rapporterer, at 82% af kvindelige respondenter i en nylig undersøgelse sagde, at deres ideelle beskæftigelse ville være fuld tid uden for hjemmet.

5. Urbanisering

Inden 2025, 38% af Indiens befolkning vil bo i dets byer. Indiens BNP pr. indbygger i byer har en forventet vækstrate på 6% mellem 2005 og 2025. Dette betyder, at antallet af byhusholdninger med reel skønsmæssig købekraft kan stige så meget som syv gange til 89 millioner husstande inden 2025. Det betyder også, at der vil være massive krav om at opgradere Indiens byinfrastruktur.

Detaillandskab

Indiens unge befolkning, stigende urbanisering og stigende indkomst betyder, at dets detailmarked forventes at vokse med 12% år over år og overstiger $1.1 billioner USD til næste år. I øjeblikket udgør Indiens detailindustri 10% af sit BNP og omkring 8% af dets beskæftigelse (1,09 millioner mennesker).

Uorganiseret vs. organiseret detailhandel

Indiens detailmarked er stadig domineret af "uorganiseret" detailhandel. Gadestande og små butikker, der ejes af en enkelt person eller familie, omfatter 90-93% af markedet. Til sammenligning tegner organiseret detail sig i mere modne økonomier for nogenlunde 80% af al detailhandel.

Det er dog vigtigt at bemærke, at da detailbranchen generelt vokser (12% om året) i Indien. Den organiserede detailhandel vokser i øjeblikket kl dobbelt tempo af uorganiseret detailhandel.

Husk det før 2012, oversøiske investeringer var ikke tilladt i multi-brand detailhandlere. Nye investeringer fra udenlandske mærker driver fortsat overgangen til organiseret detailhandel.

Efter kategori udgør mad og dagligvarer 60% af detailmarkedet i Indien. Andre fremtrædende kategorier er forbrugerelektronik hos 10% og beklædning hos 8%. Mens tøj tegner sig for ca 10% af sit BNP.

Indiske forbrugere bliver mere opmærksomme på globale standarder og vestlige medier. Der er en konstant tendens blandt forbrugerne til at "optrade” til mærkevarer, søg efter produkter af bedre kvalitet og betal for service og bekvemmelighed.

Den stigende digitale udbredelse er delvist ansvarlig for skiftet til organiseret detailhandel og ønsket om mærkevarer. I 2017 viste Indien en internetpenetration på 37% og i 2018, 26% af befolkningen brugte en smartphone. Internetpenetration forventes at fortsætte sin vækstbane kl 31% Compound Annual Growth Rage (CAGR), som er væsentligt højere end Kinas 8%.https://bindy.com/about/switch/

Mursten og mørtel

95 procent af alle detailkøb i Indien sker i butikken, og organiseret detailhandel er i vækst. Som med resten af verden er der heller ingen detailapokalypse i Indien. Fysisk detailhandel lever i bedste velgående, og selv med den forventede vækst i e-handel (se nedenfor), er fysisk detailhandel ikke i fare for at gå nogen steder på subkontinentet, men fortsætter med at supplere og drive salget til online detailhandel.

Indiske forbrugere ønsker muligheden for at røre ved og føle et produkt. Selv med mere digital adgang, kun 25% af internetbrugerne foretog et køb online i 2018. De kan også godt lide at vide, at de køber et kvalitetsprodukt. Det skriver Makers India 75% af forbrugerne foretrækker fortsat at handle i butikken for at sikre, at deres penge er givet rigtigt ud.

Indiens leveringsinfrastruktur er stadig bagud. Det er simpelthen nemmere, hurtigere og mere glædeligt for indiske forbrugere at handle i butikken.

Derfor åbnede Amazon for nylig en fysisk butik og købte en andel i Indiens forhandler Fremtidig detailhandel at øge sin præstation i hele Indien. Amazon planlægger at drage fordel af Future Retails omfattende mursten-og-mørtel-netværk af 1.500+ butikker, inklusive hypermarkedet Big Bazaar.

E-handel

Detailhandel e-handel i Indien vokser i et konstant tempo 20% år over år. Efterhånden som internetbrugere stiger efterspørgslen efter bekvemmelighed og netværksinfrastruktur, og det samme stiger det forventede e-handelssalg (som forventes at nå $220 milliarder USD med 530 millioner kunder i 2025). De mest fremtrædende kategorier er mode og forbrugerelektronik.

Mere end 90% af relevant e-handel i Indien forekommer på markedspladser som Snapdeal, Amazon og Flipkart. Flipkart driver både Jabong og Myntra. Disse markedspladser er rettet mod yngre, rigere, brandbevidste forbrugere. Internationale modemærker bruger markedspladser som deres primære rute til Indien, og salgsvæksten er svimlende. Det internationale salg på Jabong voksede med 145% mellem 2016-17.

Forbrugerpakkede varer

Befolkningsvækst, fremkomsten af middelklassen og kendskab til amerikanske medier og brands driver også salget i CPG-kategorier. CPG-salget forventes at nå $110.4 milliarder i 2020. Dagligvarer indtager igen den største andel af markedet, da CPG-sektoren deler sig mellem fire Kategorier:

• Mad og drikke (41%)
• Personlig pleje (22%)
• Husholdningspleje (9%)
• Andet (28%)

Hindustan Unilever Ltd, et datterselskab af Unilever, har det største antal CPG-salg i hele Indien med Sunsilk shampoo, Fair & Lovely hudcreme og Brooke Bond teer. Andre populære udenlandske CPG-virksomheder omfatter Nestle (mejeri og instant nudler), Procter & Gamble (Gillette og Tide) og Colgate-Palmolive (tandpleje og fugtighedscreme).

CPG-virksomheder, der ønsker at gøre indtog i indiske, bør vide det sundhed og velvære er ved at blive en stor trend. Den indiske regering presser på for ernæringsmæssigt beriget mad og en reduktion i fedt, salt, koffein og sukker på grund af kroniske ernæringsmæssige mangler og stigende forekomst af diabetes og fedme.

Smertepunkter

Mens detailmarkedet i Indien er klar til vækst på tværs af kategorier, er der flere smertepunkter, som detailhandlere, der ønsker at operere i Indien, skal være opmærksomme på.

Udenlandsk direkte investeringspolitik (FDI)

FDI kræver, at udenlandske virksomheder investerer direkte i private indiske virksomheder, og investeringsreglerne var engang meget strenge. Nylige politikker har lempet nogle af investeringsrestriktionerne. For eksempel i 2012 regeringen løsnede politikken for detailhandel med et enkelt mærke for at øge FDI-loftet fra 51% til 100% (med visse betingelser).

Infrastruktur

Mangel på tilgængelig fast ejendom i store byer, lagerfaciliteter og sund transportinfrastruktur er fortsat et problem. Detailhandlere, der kæmper, er dem, der ikke formåede at planlægge ordentligt for infrastrukturudfordringer.

For eksempel fandt en undersøgelse foretaget af PwC Indiens detail- og forbrugerpraksis i 2017, at 75% af detailhandlere følte, at deres vækst var begrænset af mangel på ledig plads eller dårlig kvalitet. Andre planlagde ikke omkostningerne ved at nå en geografisk spredt befolkning, da distributionsstrukturen er fragmenteret på pan-Indien-niveau.

Indien planlægger at investere $1.39 billioner USD i infrastrukturprojekter over de næste fem år. I oktober 2019 annoncerede Saudi-Arabien en investering på $100 mia som en måde at diversificere sin egen økonomi og mindske afhængigheden af olie. Japan er en løbende aktiv investor i Indiens nordøstlige stater med vej-, elektricitets-, vandforsynings- og biodiversitetsprojekter. For at fremskynde byggeriet af motorveje og lufthavne, planlægger regeringen at lease større projekter til private virksomheder.

Et af de mest ambitiøse projekter er Delhi Mumbai industrikorridor. Korridoren er designet til at forbinde hovedstaden med Indiens finansielle centrum i Mumbai. Fragtkorridoren vil passere gennem 7 stater og dække 1.500+ km. Korridoren vil hjælpe med transport og også tage presset af overfyldte byer med 24 planlagte produktionsbyer langs ruten.

Afsluttende tanker

Indians detailøkonomi er blandt de hurtigst voksende i verden. Urbanisering, en ung og teknologi, der omfavner befolkningen, og forbedret infrastruktur indikerer alle, at Indien er klar til vækst og global indflydelse.