Maloobchod v Indii: Fakta a nové trendy

Mladá populace, rostoucí střední třída, masivní investice do infrastruktury v jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa mění maloobchodní prostředí v Indii. Níže uvádíme zajímavá fakta a trendy utvářející budoucnost maloobchodu v Indii.

Demografické změny a růst příjmů na hlavu

Indie Retail Forum konstatuje, že existuje několik makroekonomických fundamentů, které nadále posilují indickou „vysoký potenciál" maloobchod.

1. Rychle rostoucí populace

Indie má druhý největší populace na světě (odhaduje se 1,42 miliardy pro rok 2023), ale předpokládá se, že předstihne přední Čínu. V současné době na Indii připadá 17% světové populace a 3% globální spotřeby.

2. Mladá populace

Zatímco zbytek světa se potýká s následky stárnutí populace, 47% obyvatel Indie je mladší 25 let. The New York Times Indická mládež toužila přijmout západní značky, jako jsou trička Benetton, pizza Domino a mléčné čokolády Cadbury, stejně jako nákupní zážitek nabízený nákupními centry v americkém stylu.

Mladí spotřebitelé jsou řízení prodeje v oblasti módy, potravin a nápojů, restaurací rychlého občerstvení a mobilních telefonů. Tito spotřebitelé jsou ochotni experimentovat a přijímat nové značky.

3. Rostoucí příjem na hlavu

Příjem na hlavu zdvojnásobil z $1053 USD v roce 2014 na $2 091 USD v roce 2022. Spotřebitelé mají nyní větší disponibilní příjem. Mezi indickými spotřebiteli roste trend nakupovat značkové produkty i zboží a služby zaměřené na pohodlí a zdravější život.

Je důležité si uvědomit, že průměry nevyprávějí celý příběh, protože v dnešní Indii přetrvává značná nerovnost v distribuci bohatství. Ve skutečnosti je pouze asi 6% populace cílovým trhem pro velké maloobchodníky, kteří chtějí vstoupit do indického maloobchodního prostředí.

Přesto 6% z obrovské populace Indie představuje asi 80 milionů lidí, nebo zhruba celé populace Německa a více než Francie, Anglie, Itálie nebo Španělsko. Indický trh nemohou maloobchodníci ani obchodníci ignorovat.

4. Změny ve struktuře domácností

Nukleární rodiny přibyly 13% za poslední dvě desetiletí, aby zahrnoval 70% všech indických domácností. Nukleární rodiny mají tendenci utrácet o 20-301 TP2T více než společné rodiny.

Navíc s tím, jak se na trhu práce podílí více žen, se objevují nové požadavky na služby, které pomáhají spotřebiteli, který je zaneprázdněný a má málo času. Očekává se, že tento trend bude pokračovat. Světové ekonomické fórum uvádí, že 82% respondentek v nedávném průzkumu uvedlo, že jejich ideální zaměstnání by bylo plný úvazek mimo domov.

5. Urbanizace

do roku 2025 38% obyvatel Indie bude žít v jejích městech. Indický městský HDP na obyvatele má předpokládanou míru růstu 6% mezi roky 2005 a 2025. To znamená, že počet městských domácností se skutečnou volnou kupní silou se může zvýšit až sedminásobně. 89 milionů domácností do roku 2025. To také znamená, že budou velké požadavky na modernizaci indické městské infrastruktury.

Maloobchodní krajina

Mladá populace Indie, rostoucí urbanizace a rostoucí příjmy znamenají, že její maloobchodní trh podle projekcí poroste 12% meziročně překonal $1,1 bilionu USD do příštího roku. V současné době tvoří indický maloobchodní průmysl 101 TP2T jeho HDP a asi 8% jeho zaměstnanosti (1,09 milionu lidí).

Neorganizovaný vs. organizovaný maloobchod

Na indickém maloobchodním trhu stále dominuje „neorganizovaný“ maloobchod. Pouliční stánky a malé obchody vlastněné jednou osobou nebo rodinou zahrnují 90-93% trhu. Pro srovnání, ve vyspělejších ekonomikách připadá na organizovaný maloobchod zhruba 80% veškerého maloobchodu.

Je však důležité poznamenat, že maloobchodní průmysl celkově roste (12% za rok) v Indii. Organizovaný maloobchod v současnosti roste na dvojnásobným tempem neorganizovaného maloobchodu.

Mějte na paměti, že předtím 2012, zahraniční investice nebyly povoleny u maloobchodníků s více značkami. Nové investice zahraničních značek nadále podporují přechod k organizovanému maloobchodu.

Podle kategorie tvoří potraviny a potraviny 60% maloobchodního trhu v Indii. Dalšími prominentními kategoriemi jsou spotřební elektronika u 10% a oděvy u 8%. Zatímco oblečení tvoří kolem 10% svého HDP.

Indičtí spotřebitelé si stále více uvědomují globální standardy a západní média. Mezi spotřebiteli je trvalý trend „uptrade” na značkové produkty, hledejte kvalitnější produkty a plaťte za služby a pohodlí.

Zvyšující se digitální penetrace je částečně zodpovědná za posun k organizovanému maloobchodu a touhu po značkovém zboží. V roce 2017 Indie prokázala penetraci internetu 37% a v roce 2018 26% obyvatel používalo chytrý telefon. Očekává se, že penetrace internetu bude pokračovat ve své růstové trajektorii 31% Compound Annual Growth Rage (CAGR), který je podstatně vyšší než čínský 8%.https://bindy.com/about/switch/

Cihla a malta

Devadesát pět procent všech maloobchodních nákupů v Indii probíhá v obchodě a organizovaný maloobchod roste. Stejně jako ve zbytku světa také neexistuje maloobchodní apokalypsa v Indii. Fyzický maloobchod je naživu a dobře, a to i přes předpokládaný růst e-commerce (viz níže), fyzickému maloobchodu nehrozí, že by se vydal kamkoli na subkontinent, ale bude se nadále doplňovat a řídit prodeje pro online maloobchod.

Indičtí spotřebitelé chtějí mít možnost dotýkat se a cítit produkt. I přes větší digitální přístup 25% uživatelů internetu v roce 2018 nakoupilo online. Také by rádi věděli, že kupují kvalitní produkt. Informuje o tom Makers India 75% spotřebitelů nadále preferuje nakupování v obchodě, aby zajistili, že jejich peníze budou dobře utraceny.

Indická doručovací infrastruktura je stále pozadu. Pro indické spotřebitele je jednoduše jednodušší, rychlejší a příjemnější nakupovat v obchodě.

To je důvod, proč Amazon nedávno otevřel fyzický obchod a koupil podíl v indickém maloobchodu Budoucí maloobchod zvýšit svůj výkon v celé Indii. Amazon plánuje využít rozsáhlou kamennou síť Future Retail čítající více než 1500 obchodů včetně hypermarketu Big Bazaar.

Elektronický obchod

Maloobchodní elektronický obchod v Indii roste stabilním tempem 20% rok za rokem. S tím, jak se uživatelé internetu zvyšují poptávka po pohodlí a síťové infrastruktuře, rostou i očekávané tržby z elektronického obchodování (předpokládá se, že $220 miliard USD s 530 miliony nakupujících do roku 2025). Nejvýraznějšími kategoriemi jsou móda a spotřební elektronika.

Více než 90% relevantního elektronického obchodu v Indii se vyskytuje na tržištích jako Snapdeal, Amazon a Flipkart. Flipkart provozuje Jabong i Myntra. Tyto tržiště se zaměřují na mladší, bohatší spotřebitele s vědomím značky. Mezinárodní módní značky používají tržiště jako svou primární cestu do Indie a růst prodeje je ohromující. Mezinárodní prodeje Jabongu vzrostly 145% mezi 2016-17.

Spotřebitelské balené zboží

Růst populace, vzestup střední třídy a povědomí o amerických médiích a značkách také pohání prodeje v kategoriích CPG. Očekává se, že prodeje CPG dosáhnou $110.4 miliard v roce 2020. Potraviny opět zabírají největší podíl na trhu, protože sektor CPG dělí mezi čtyři Kategorie:

• Jídlo a nápoje (41%)
• Osobní péče (22%)
• Péče o domácnost (9%)
• Jiné (28%)

Hindustan Unilever Ltd, dceřiná společnost Unileveru, má největší počet prodejů CPG v Indii se šamponem Sunsilk, pleťovým krémem Fair & Lovely a čaji Brooke Bond. Mezi další oblíbené zahraniční společnosti CPG patří Nestle (mléčné a instantní nudle), Procter & Gamble (Gillette and Tide) a Colgate-Palmolive (péče o zuby a hydratační krém).

CPG společnosti, které chtějí proniknout do Indie, by to měly vědět zdraví a wellness se stává hlavním trendem. Indická vláda prosazuje nutričně obohacené potraviny a omezení tuků, soli, kofeinu a cukru kvůli chronickým nutričním nedostatkům a rostoucí míře diabetu a obezity.

Místa bolesti

Zatímco maloobchodní trh v Indii je připraven k růstu napříč kategoriemi, existuje několik bolestivých bodů, kterých si maloobchodníci, kteří chtějí působit v Indii, musí být vědomi.

Politika přímých zahraničních investic (FDI)

FDI vyžadují, aby zahraniční společnosti investovaly přímo do soukromých indických podniků a pravidla investování byla kdysi velmi přísná. Nedávné změny politik uvolnily některá investiční omezení. Například v 2012 vláda uvolnila politiku maloobchodního obchodování jedné značky s cílem zvýšit strop FDI z 51% na 100% (za určitých podmínek).

Infrastruktura

Problémem je i nadále nedostatek dostupných nemovitostí ve velkých městech, skladovacích zařízení a kvalitní dopravní infrastruktury. Maloobchodníci, kteří bojují, jsou ti, kteří nedokázali správně naplánovat výzvy v oblasti infrastruktury.

Zjistil to například průzkum indické maloobchodní a spotřebitelské praxe PwC v roce 2017 75% maloobchodníků se domnívalo, že jejich růst je omezován nedostatkem dostupného prostoru nebo nekvalitním prostorem. Jiní nepočítali s náklady na dosažení geograficky rozptýlené populace, protože distribuční struktura je roztříštěná na celoindické úrovni.

Indie plánuje investovat $1,39 bilionu USD na infrastrukturní projekty v příštích pěti letech. V říjnu 2019 Saúdská Arábie oznámila investici ve výši $100 miliard jako způsob, jak diverzifikovat vlastní ekonomiku a snížit závislost na ropě. Japonsko je trvalým aktivním investorem v severovýchodních indických státech s projekty silnic, elektřiny, vody a biologické rozmanitosti. Vláda plánuje urychlit výstavbu dálnic a letišť k pronájmu velké projekty soukromým společnostem.

Jedním z nejambicióznějších projektů je Průmyslový koridor Dillí Bombaj. Koridor je navržen tak, aby spojil hlavní město s indickým finančním centrem v Bombaji. Nákladní koridor bude procházet 7 státy a pokryje více než 1 500 km. Koridor pomůže s dopravou a také sníží tlak na přeplněná města s 24 plánovanými výrobními městy podél trasy.

Závěrečné myšlenky

Indická maloobchodní ekonomika patří mezi nejrychleji rostoucí na světě. Urbanizace, mladá populace a technologie zahrnující populaci a zlepšující se infrastruktura, to vše naznačuje, že Indie je připravena na růst a globální vliv.