Commerce de détail en Inde : faits et tendances émergentes

Une population jeune, une classe moyenne en croissance, des investissements massifs dans les infrastructures dans l'une des économies les plus dynamiques du monde modifient le paysage de la vente au détail en Inde. Ci-dessous, des faits intéressants et des tendances qui façonnent l'avenir du commerce de détail en Inde.

Changements démographiques et croissance du revenu par habitant

L'India Retail Forum observe que plusieurs fondamentaux macroéconomiques continuent de stimuler le "grand potentiel” marché de détail.

1. Population en croissance rapide

L'Inde a le deuxième plus grand population mondiale (estimée à 1,35 milliard pour 2019) mais devrait dépasser la Chine au premier rang dans les 40 prochaines années. Actuellement, l'Inde représente 17% de la population mondiale et 3% de la consommation mondiale.

2. Population jeune

Alors que le reste du monde est aux prises avec les effets du vieillissement de la population, 47% de la population de l'Inde a moins de 25 ans. De plus, l'Inde devrait être le pays le plus jeune d'ici 2020. Le New York Times rapporte que la jeunesse indienne était impatiente d'adopter les marques occidentales telles que les tee-shirts Benetton, les pizzas Domino et les chocolats au lait Cadbury, ainsi que l'expérience de magasinage offerte par les centres commerciaux de style américain.

Les jeunes consommateurs sont stimuler les ventes dans la mode, l'alimentation et les boissons, les restaurants à service rapide et les téléphones portables. Ces consommateurs sont prêts à expérimenter et à adopter de nouvelles marques.

3. Augmentation du revenu par habitant

Le revenu par habitant quadruplé de $452 USD en 2000 à $1 593 USD en 2015. Les consommateurs ont désormais un revenu disponible plus important. Les consommateurs indiens ont de plus en plus tendance à acheter des produits de marque ainsi que des biens et services axés sur la commodité et une vie plus saine.

Il est important de se rappeler que les moyennes ne racontent pas toute l'histoire car il reste aujourd'hui une inégalité importante dans la répartition des richesses en Inde. En réalité, seulement environ 6% de la population est un marché cible pour les grands détaillants qui cherchent à entrer dans le paysage indien de la vente au détail.

Pourtant, 6% de l'énorme population de l'Inde représente environ 80 millions personnes, soit à peu près la totalité de la population de l'Allemagne et plus que la France, l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne. Le marché indien ne peut être ignoré par les détaillants ou les commerçants.

4. Changements dans la structure des ménages

Les familles nucléaires ont augmenté de 13% au cours des deux dernières décennies pour comprendre 70% de tous les ménages indiens. Les familles nucléaires ont tendance à dépenser 20-30% de plus que les familles mixtes.

De plus, à mesure que de plus en plus de femmes participent au marché du travail, il y a de nouvelles demandes de services qui aident le consommateur qui est occupé et à court de temps. Cette tendance ne devrait que se poursuivre. Le Forum économique mondial rapporte que 82% des femmes interrogées lors d'une récente enquête ont déclaré que leur emploi idéal serait à plein temps à l'extérieur de la maison.

5. Urbanisation

D'ici 2025, 38% de la population indienne vivra dans ses villes. Le PIB urbain par habitant de l'Inde a un taux de croissance projeté de 6% entre 2005 et 2025. Cela signifie que le nombre de ménages urbains disposant d'un pouvoir d'achat discrétionnaire réel pourrait être multiplié par sept pour atteindre 89 millions de foyers d'ici 2025. Cela signifie également qu'il y aura des demandes massives pour moderniser l'infrastructure urbaine de l'Inde.

Paysage de la vente au détail

La population jeune de l'Inde, l'urbanisation croissante et la hausse des revenus signifient que son marché de détail devrait croître à 12% d'une année sur l'autre, dépassant $1,1 billion USD d'ici l'année prochaine. Actuellement, le commerce de détail indien représente 10% de son PIB et environ 8% de son emploi (1,09 million de personnes).

Commerce de détail non organisé ou organisé

Le marché de détail de l'Inde est encore dominé par le commerce de détail « non organisé ». Les stands de rue et les petits magasins appartenant à une seule personne ou à une famille couvrent 90-93% du marché. En comparaison, dans les économies plus matures, le commerce de détail organisé représente environ 80% de tous les commerces de détail.

Cependant, il est important de noter qu'à mesure que le secteur de la vente au détail se développe globalement (12% par an) en Inde. Le commerce de détail organisé se développe actuellement à deux fois le rythme du commerce de détail non organisé.

Gardez à l'esprit qu'avant 2012, les investissements à l'étranger n'étaient pas autorisés dans les détaillants multimarques. Les nouveaux investissements des marques étrangères continuent d'être le moteur de la transition vers le commerce organisé.

Par catégorie, alimentation et épicerie composent 60% du marché de détail en Inde. Les autres catégories importantes sont l'électronique grand public au 10% et l'habillement au 8%. L'habillement devrait croître d'autant 11% d'ici 2021.

Les consommateurs indiens sont de plus en plus conscients des normes mondiales et des médias occidentaux. Il y a une tendance constante parmi les consommateurs à "uptrade» aux produits de marque, rechercher des produits de meilleure qualité et payer pour le service et la commodité.

La pénétration croissante du numérique est en partie responsable du passage au commerce de détail organisé et du désir de produits de marque. En 2017, l'Inde a mis en évidence une pénétration d'Internet de 37% et en 2018, 26% de la population utilise un smartphone. La pénétration d'Internet devrait poursuivre sa trajectoire de croissance à 31% Rage de croissance annuelle composée (CAGR), qui est nettement plus élevée que le 8% de la Chine.https://bindy.com/about/switch/

Brique et mortier

Quatre-vingt-quinze pour cent de tous les achats au détail en Inde ont lieu en magasin et le commerce de détail organisé se développe. Comme dans le reste du monde, il n'y a pas non plus apocalypse de la vente au détail en Inde. Le commerce de détail physique est bel et bien vivant et même avec la croissance prévue du commerce électronique (voir ci-dessous), le commerce de détail physique ne risque pas d'aller n'importe où sur le sous-continent, mais continue de compléter et générer des ventes pour la vente au détail en ligne.

Les consommateurs indiens veulent pouvoir toucher et sentir un produit. Même avec plus d'accès numérique, seulement 25% des internautes ont effectué un achat en ligne en 2018. Ils aiment aussi savoir qu'ils achètent un produit de qualité. Rapports de Makers India 75% des consommateurs continuent de préférer faire leurs achats en magasin pour s'assurer que leur argent est bien dépensé.

L'infrastructure de livraison de l'Inde est toujours en retard. Il est tout simplement plus facile, plus rapide et plus gratifiant pour les consommateurs indiens de faire leurs achats en magasin.

C'est pourquoi Amazon a récemment ouvert un magasin physique et pris une participation dans le détaillant indien Commerce de détail du futur pour booster ses performances à travers l'Inde. Amazon prévoit de tirer parti du vaste réseau physique de Future Retail de plus de 1 500 magasins, dont l'hypermarché Big Bazaar.

Commerce électronique

Le commerce électronique de détail en Inde se développe à un rythme soutenu 20% Année après année. En tant qu'internautes, la demande de commodité et d'infrastructure réseau augmente, tout comme les ventes de commerce électronique attendues (qui devraient atteindre $220 milliards USD avec 530 millions de clients d'ici 2025). Les catégories les plus importantes sont la mode et l'électronique grand public.

Plus de 90% de commerce électronique pertinent en Inde se produit sur des marchés comme Snapdeal, Amazon et Flipkart. Flipkart exploite à la fois Jabong et Myntra. Ces marchés ciblent les consommateurs plus jeunes, plus riches et soucieux de la marque. Les marques de mode internationales utilisent les places de marché comme principale voie d'accès en Inde, et la croissance des ventes est stupéfiante. Les ventes internationales sur Jabong ont augmenté de 145% entre 2016-17.

Biens de consommation emballés

La croissance démographique, l'essor de la classe moyenne et la notoriété des médias et des marques américaines stimulent également les ventes dans les catégories CPG. Les ventes de CPG devraient atteindre $110.4 milliards en 2020. L'épicerie capte à nouveau la plus grande part du marché alors que le secteur CPG se divise entre quatre catégories :

• Aliments et boissons (41%)
• Soins personnels (22%)
• Entretien ménager (9%)
• Autre (28%)

Hindustan Unilever Ltd, une filiale d'Unilever, détient le plus grand nombre de ventes de CPG à travers l'Inde avec le shampooing Sunsilk, la crème pour la peau Fair & Lovely et les thés Brooke Bond. Parmi les autres sociétés CPG étrangères populaires, citons Nestlé (produits laitiers et nouilles instantanées), Procter & Gamble (Gillette et Tide) et Colgate-Palmolive (soins dentaires et crème hydratante).

Les entreprises CPG souhaitant percer en Inde doivent savoir que santé et bien-être devient une tendance majeure. Le gouvernement indien fait pression pour des aliments enrichis sur le plan nutritionnel et une réduction des graisses, du sel, de la caféine et du sucre en raison des carences nutritionnelles chroniques et des taux croissants de diabète et d'obésité.

Points douloureux

Alors que le marché de détail en Inde est sur le point de croître dans toutes les catégories, il existe plusieurs points faibles dont les détaillants qui souhaitent opérer en Inde doivent être conscients.

Politique d'investissement direct étranger (IDE)

Les IDE obligent les entreprises étrangères à investir directement dans des entreprises privées indiennes, et les règles d'investissement étaient autrefois très strictes. Les récents changements de politiques ont assoupli certaines des restrictions d'investissement. Par exemple, dans 2012 le gouvernement a assoupli la politique sur le commerce de détail à marque unique pour augmenter le plafond des IDE de 51% à 100% (sous certaines conditions).

Infrastructure

Le manque de biens immobiliers disponibles dans les grandes villes, d'installations de stockage et d'infrastructures de transport solides continue d'être un problème. Les détaillants en difficulté sont ceux qui n'ont pas correctement planifié les problèmes d'infrastructure.

Par exemple, une enquête menée par PwC India's Retail and Consumer practice en 2017 a révélé que 75% des détaillants ont estimé que leur croissance était limitée par le manque d'espace disponible ou un espace de mauvaise qualité. D'autres n'ont pas prévu le coût d'atteindre une population géographiquement dispersée car la structure de distribution est fragmentée au niveau pan-indien.

L'Inde envisage d'investir $1,39 trillion USD dans des projets d'infrastructure au cours des cinq prochaines années. En octobre 2019, l'Arabie saoudite a annoncé un investissement de $100 milliards comme un moyen de diversifier sa propre économie et de réduire sa dépendance au pétrole. Le Japon est un investisseur actif en cours dans les États du nord-est de l'Inde avec des projets de routes, d'électricité, d'approvisionnement en eau et de biodiversité. Pour accélérer la construction d'autoroutes et d'aéroports, le gouvernement prévoit à louer grands projets à des entreprises privées.

L'un des projets les plus ambitieux est le Couloir industriel de Delhi Mumbai. Le Corridor est conçu pour relier la capitale au centre financier indien de Mumbai. Le corridor de fret traversera 7 États et couvrira plus de 1 500 km. Le corridor facilitera le transport et réduira également la pression sur les villes surpeuplées avec 24 villes manufacturières prévues le long de la route.

Dernières pensées

L'économie de détail de l'Inde est l'une des plus dynamiques au monde. L'urbanisation, une population jeune et technologique, et l'amélioration des infrastructures indiquent que l'Inde est prête pour la croissance et l'influence mondiale.