Vendita al dettaglio in India: fatti e tendenze emergenti

Una popolazione giovane, una classe media in crescita, massicci investimenti in infrastrutture in una delle economie in più rapida crescita del mondo stanno cambiando il panorama del commercio al dettaglio in India. Di seguito, fatti e tendenze interessanti che modellano il futuro della vendita al dettaglio in India.

Cambiamenti demografici e crescita del reddito pro capite

L'India Retail Forum osserva che ci sono diversi fondamentali macroeconomici che continuano a rafforzare il "Alto potenziale" mercato al dettaglio.

1. Popolazione in rapida crescita

L'India ha il il secondo più grande popolazione mondiale (stimata in 1,42 miliardi per il 2023), ma si prevede che supererà la Cina. Attualmente, l'India rappresenta 17% della popolazione mondiale e 3% del consumo globale.

2. Popolazione giovane

Mentre il resto del mondo è alle prese con gli effetti dell'invecchiamento della popolazione, 47% della popolazione indiana ha meno di 25 anni. Il New York Times riporta che i giovani indiani erano ansiosi di abbracciare marchi occidentali come le magliette di Benetton, la pizza di Domino ei cioccolatini al latte di Cadbury, oltre all'esperienza di shopping offerta dai centri commerciali in stile americano.

I giovani consumatori lo sono guidando le vendite nella moda, cibo e bevande, ristoranti con servizio rapido e telefoni cellulari. Questi consumatori sono disposti a sperimentare e adottare nuovi marchi.

3. Crescita del reddito pro capite

Reddito pro capite raddoppiato da $1053 USD nel 2014 a $2.091 USD nel 2022. I consumatori ora hanno più reddito disponibile. C'è una tendenza crescente tra i consumatori indiani ad acquistare prodotti di marca, nonché beni e servizi incentrati sulla comodità e su una vita più sana.

È importante ricordare che le medie non raccontano l'intera storia poiché oggi permane una significativa disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza in India. In realtà, solo il 6% circa della popolazione è un mercato di riferimento per i principali rivenditori che cercano di entrare nel panorama della vendita al dettaglio indiana.

Tuttavia, il 6% dell'enorme popolazione indiana rappresenta circa 80 milioni persone, o più o meno l'intera popolazione della Germania e più di Francia, Inghilterra, Italia o Spagna. Il mercato indiano non può essere ignorato dai rivenditori o dai marketer.

4. Cambiamenti nella struttura del nucleo familiare

Le famiglie nucleari sono aumentate di 13% negli ultimi due decenni a comprendere 70% di tutte le famiglie indiane. Le famiglie nucleari tendono a spendere 20-30% in più rispetto alle famiglie unite.

Inoltre, poiché più donne partecipano alla forza lavoro, ci sono nuove richieste di servizi che aiutano il consumatore che è impegnato e ha poco tempo. Questa tendenza dovrebbe solo continuare. Il World Economic Forum riporta che 82% di donne intervistate a un recente sondaggio ha affermato che il loro impiego ideale sarebbe tempo pieno fuori casa.

5. Urbanizzazione

Entro il 2025, 38% della popolazione indiana vivrà nelle sue città. Il PIL pro capite urbano dell'India ha un tasso di crescita previsto di 6% tra il 2005 e il 2025. Ciò significa che il numero di famiglie urbane con potere di spesa discrezionale reale può aumentare fino a sette volte fino a 89 milioni di famiglie entro il 2025. Ciò significa anche che ci saranno enormi richieste per aggiornare le infrastrutture urbane dell'India.

Paesaggio al dettaglio

La popolazione giovane dell'India, l'aumento dell'urbanizzazione e l'aumento del reddito significano che il suo mercato al dettaglio dovrebbe crescere 12% anno dopo anno, superando $1.1 trilioni di dollari entro il prossimo anno. Attualmente, il settore del commercio al dettaglio indiano rappresenta 10% del suo PIL e circa 8% della sua occupazione (1,09 milioni di persone).

Vendita al dettaglio non organizzata e organizzata

Il mercato al dettaglio indiano è ancora dominato dalla vendita al dettaglio "non organizzata". Le bancarelle e i piccoli negozi di proprietà di una sola persona o famiglia comprendono 90-93% del mercato. In confronto, nelle economie più mature, il commercio al dettaglio organizzato rappresenta all'incirca 80% di tutta la vendita al dettaglio.

Tuttavia, è importante notare che, poiché il settore della vendita al dettaglio sta crescendo in generale (12% all'anno) in India. La vendita al dettaglio organizzata è attualmente in crescita a il doppio del ritmo di vendita al dettaglio non organizzata.

Tienilo a mente prima 2012, gli investimenti all'estero non erano consentiti nei rivenditori multimarca. Nuovi investimenti da parte di marchi esteri continuano a guidare il passaggio alla vendita al dettaglio organizzata.

Per categoria, composizione di cibo e generi alimentari 60% del mercato al dettaglio in India. Altre categorie importanti sono l'elettronica di consumo a 10% e l'abbigliamento a 8%. Mentre l'abbigliamento conta intorno 10% del suo PIL.

I consumatori indiani stanno diventando più consapevoli degli standard globali e dei media occidentali. C'è una tendenza costante tra i consumatori a "uptrade” ai prodotti di marca, cercare prodotti di migliore qualità e pagare per servizio e convenienza.

La crescente penetrazione digitale è in parte responsabile del passaggio alla vendita al dettaglio organizzata e del desiderio di prodotti di marca. Nel 2017, l'India ha evidenziato una penetrazione Internet di 37% e nel 2018, 26% della popolazione utilizzava uno smartphone. La penetrazione di Internet dovrebbe continuare la sua traiettoria di crescita a 31% Compound Annual Growth Rage (CAGR), che è sostanzialmente superiore all'8% cinese.https://bindy.com/about/switch/

Mattoni e malta

Novantacinque per cento di tutti gli acquisti al dettaglio in India avvengono in negozio e la vendita al dettaglio organizzata è in crescita. Come nel resto del mondo, non c'è nemmeno apocalisse del commercio al dettaglio in India. La vendita al dettaglio fisica è viva e vegeta e anche con la prevista crescita dell'e-commerce (vedi sotto), la vendita al dettaglio fisica non corre il pericolo di andare da nessuna parte nel subcontinente, ma continua a integrarsi e guidare le vendite per la vendita al dettaglio online.

I consumatori indiani vogliono l'opportunità di toccare e sentire un prodotto. Anche con più accesso digitale, solo 25% degli utenti di Internet ha effettuato un acquisto online nel 2018. A loro piace anche sapere che stanno acquistando un prodotto di qualità. Lo riporta Makers India 75% dei consumatori continuano a preferire gli acquisti in negozio per assicurarsi che i loro soldi siano ben spesi.

L'infrastruttura di consegna dell'India è ancora indietro. È semplicemente più facile, veloce e gratificante per i consumatori indiani fare acquisti in negozio.

Questo è il motivo per cui Amazon ha recentemente aperto un negozio fisico e ha acquistato una partecipazione nel rivenditore indiano Vendita al dettaglio futura per aumentare le sue prestazioni in tutta l'India. Amazon prevede di sfruttare l'ampia rete di oltre 1.500 negozi di Future Retail, incluso l'ipermercato Big Bazaar.

Commercio elettronico

L'e-commerce al dettaglio in India sta crescendo a un ritmo costante 20% anno dopo anno. Man mano che gli utenti di Internet, la domanda di comodità e infrastruttura di rete aumentano, così come le vendite di e-commerce previste (che si prevede raggiungeranno $220 miliardi di dollari con 530 milioni di acquirenti entro il 2025). Le categorie più importanti sono la moda e l'elettronica di consumo.

Più di 90% di e-commerce rilevanti in India si verificano su mercati come Snapdeal, Amazon e Flipkart. Flipkart gestisce sia Jabong che Myntra. Questi mercati si rivolgono a consumatori più giovani, più ricchi e attenti al marchio. I marchi di moda internazionali utilizzano i mercati come via principale per l'India e la crescita delle vendite è sbalorditiva. Le vendite internazionali su Jabong sono cresciute 145% tra il 2016-17.

Beni di consumo confezionati

Anche la crescita della popolazione, l'ascesa della classe media e la consapevolezza dei media e dei marchi americani stanno guidando le vendite nelle categorie CPG. Si prevede che le vendite di CPG raggiungano $110.4 miliardi nel 2020. La drogheria conquista ancora una volta la quota maggiore del mercato poiché il settore dei prodotti di largo consumo si divide tra quattro categorie:

• Cibo e bevande (41%)
• Cura della persona (22%)
• Cura della casa (9%)
• Altro (28%)

Hindustan Unilever Ltd, una sussidiaria di Unilever, ha il maggior numero di vendite di CPG in tutta l'India con lo shampoo Sunsilk, la crema per la pelle Fair & Lovely e i tè Brooke Bond. Altre famose aziende estere di CPG includono Nestlé (latticini e noodles istantanei), Procter & Gamble (Gillette e Tide) e Colgate-Palmolive (cura dentale e crema idratante).

Le aziende CPG che vogliono fare breccia nell'India dovrebbero saperlo salute e benessere sta diventando una tendenza importante. Il governo indiano sta spingendo per alimenti nutrizionalmente fortificati e una riduzione di grassi, sale, caffeina e zucchero a causa delle carenze nutrizionali croniche e dell'aumento dei tassi di diabete e obesità.

Punti di dolore

Mentre il mercato al dettaglio in India è pronto per la crescita in tutte le categorie, ci sono diversi punti deboli di cui i rivenditori che vogliono operare in India devono essere consapevoli.

Politica sugli investimenti diretti esteri (IDE)

Gli FDI richiedono alle società straniere di investire direttamente in attività private indiane e le regole di investimento un tempo erano molto rigide. Le recenti modifiche alle politiche hanno allentato alcune delle restrizioni agli investimenti. Ad esempio, in 2012 il governo ha allentato la politica sul commercio al dettaglio monomarca per aumentare il tetto degli IDE da 51% a 100% (con determinate condizioni).

Infrastruttura

La mancanza di immobili disponibili nelle grandi città, di strutture di stoccaggio e di solide infrastrutture di trasporto continuano a essere un problema. I rivenditori che lottano sono quelli che non sono riusciti a pianificare adeguatamente le sfide infrastrutturali.

Ad esempio, un sondaggio condotto da PwC India's Retail and Consumer Practice nel 2017 lo ha rilevato 75% dei rivenditori ha ritenuto che la propria crescita fosse limitata dalla mancanza di spazio disponibile o dalla scarsa qualità dello spazio. Altri non hanno pianificato il costo per raggiungere una popolazione geograficamente dispersa poiché la struttura di distribuzione è frammentata a livello pan-indiano.

L'India ha intenzione di investire $1,39 trilioni USD in progetti infrastrutturali nei prossimi cinque anni. Nell'ottobre 2019, l'Arabia Saudita ha annunciato un investimento di $100 miliardi come un modo per diversificare la propria economia e ridurre la dipendenza dal petrolio. Il Giappone è un investitore attivo negli stati nord-orientali dell'India con progetti su strade, elettricità, approvvigionamento idrico e biodiversità. Per accelerare la costruzione di autostrade e aeroporti, il governo prevede affittare grandi progetti ad aziende private.

Uno dei progetti più ambiziosi è il Corridoio industriale di Delhi Mumbai. Il Corridoio è progettato per collegare la capitale al centro finanziario indiano di Mumbai. Il corridoio merci attraverserà 7 stati e coprirà oltre 1.500 km. Il corridoio aiuterà con i trasporti e ridurrà anche la pressione sulle città sovraffollate con 24 città manifatturiere pianificate lungo il percorso.

Pensieri finali

L'economia al dettaglio indiana è tra le in più rapida crescita al mondo. L'urbanizzazione, una popolazione giovane e tecnologica e il miglioramento delle infrastrutture indicano che l'India è pronta per la crescita e l'influenza globale.