Uma população jovem, uma classe média em crescimento, investimentos maciços em infraestrutura em uma das economias de crescimento mais rápido do mundo estão mudando o cenário do varejo na Índia. Abaixo, fatos e tendências interessantes que moldam o futuro do varejo na Índia.
Mudanças demográficas e crescimento da renda per capita
O India Retail Forum observa que existem vários fundamentos macroeconômicos que continuam a impulsionar o “alto potencial“mercado de varejo.
1. População em rápido crescimento
A Índia tem o segundo maior população mundial (estimada em 1,35 bilhão para 2019), mas deve ultrapassar a China nos próximos 40 anos. Atualmente, a Índia responde por 17% da população mundial e 3% do consumo mundial.
2. População jovem
Enquanto o resto do mundo luta com os efeitos do envelhecimento da população, 47% da população da Índia tem menos de 25 anos. Além disso, a Índia deve ser o país mais jovem até 2020. O jornal New York Times relata que os jovens da Índia estavam ansiosos para abraçar marcas ocidentais como camisetas da Benetton, pizza Domino's e chocolates ao leite da Cadbury's, bem como a experiência de compra oferecida pelos shoppings de estilo americano.
Os consumidores jovens são impulsionando as vendas em moda, alimentos e bebidas, restaurantes de serviço rápido e telefones celulares. Esses consumidores estão dispostos a experimentar e adotar novas marcas.
3. Crescente renda per capita
Renda "per capita quadruplicou de $452 USD em 2000 para $1.593 USD em 2015. Os consumidores têm agora mais rendimento disponível. Há uma tendência crescente entre os consumidores indianos de comprar produtos de marca, bem como bens e serviços focados em conveniência e vida mais saudável.
É importante lembrar que as médias não contam toda a história, pois ainda existe uma desigualdade significativa na distribuição de riqueza na Índia hoje. Na realidade, apenas cerca de 6% da população é um mercado-alvo para grandes varejistas que desejam entrar no cenário de varejo indiano.
Ainda assim, 6% da enorme população da Índia representa cerca de 80 milhões pessoas, ou aproximadamente toda a população da Alemanha e mais do que a França, Inglaterra, Itália ou Espanha. O mercado indiano não pode ser ignorado por varejistas ou comerciantes.
4. Mudanças na estrutura familiar
As famílias nucleares aumentaram 13% nas últimas duas décadas para abranger 70% de todas as famílias indianas. As famílias nucleares tendem a gastar 20-30% a mais do que as famílias conjuntas.
Além disso, à medida que mais mulheres participam da força de trabalho, surgem novas demandas por serviços que ajudam o consumidor que está ocupado e com pouco tempo. Esta tendência só deve continuar. O Fórum Econômico Mundial relata que 82% de mulheres entrevistadas em uma pesquisa recente disseram que seu emprego ideal seria tempo total fora de casa.
5. Urbanização
Até 2025, 38% da população da Índia viverá em suas cidades. O PIB per capita urbano da Índia tem uma taxa de crescimento projetada de 6% entre 2005 e 2025. Isso significa que o número de domicílios urbanos com poder de compra discricionário real pode aumentar até sete vezes para 89 milhões de lares até 2025. Isso também significa que haverá demandas massivas para atualizar a infraestrutura urbana da Índia.
Cenário de varejo
A população jovem da Índia, a crescente urbanização e o aumento da renda significam que seu mercado de varejo deverá crescer em 12% ano após ano, superando $1,1 trilhão de dólares no próximo ano. Atualmente, a indústria de varejo da Índia representa 10% de seu PIB e cerca de 8% de seu emprego (1,09 milhão de pessoas).
Varejo Desorganizado x Organizado
O mercado de varejo da Índia ainda é dominado pelo varejo “desorganizado”. Bancas de rua e pequenas lojas de propriedade de uma única pessoa ou família abrangem 90-93% do mercado. Em comparação, nas economias mais maduras, o varejo organizado responde por cerca de 80% de todo o varejo.
No entanto, é importante notar que, como o setor de varejo está crescendo em geral (12% por ano) na Índia. O varejo organizado cresce atualmente em o dobro do ritmo do varejo desorganizado.
Tenha em mente que antes 2012, investimentos no exterior não eram permitidos em varejistas multimarcas. Novos investimentos de marcas estrangeiras continuam impulsionando a transição para o varejo organizado.
Por categoria, alimentos e mercearia compõem 60% do mercado de varejo na Índia. Outras categorias de destaque são eletrônicos de consumo na 10% e vestuário na 8%. Vestuário deve crescer tanto 11% até 2021.
Os consumidores indianos estão se tornando mais conscientes dos padrões globais e da mídia ocidental. Há uma tendência constante entre os consumidores de “uptrade” a produtos de marca, buscar produtos de melhor qualidade e pagar por serviço e conveniência.
O aumento da penetração digital é parcialmente responsável pela mudança para o varejo organizado e pelo desejo por produtos de marca. Em 2017, a Índia evidenciou uma penetração de internet de 37% e em 2018, 26% da população usava um smartphone. Espera-se que a penetração da Internet continue sua trajetória de crescimento em 31% Raiva de crescimento anual composta (CAGR), que é substancialmente maior do que o 8% da China.
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Tijolo e argamassa
Noventa e cinco por cento de todas as compras de varejo na Índia ocorrem na loja, e o varejo organizado está crescendo. Assim como no resto do mundo, também não há apocalipse do varejo na Índia. O varejo físico está vivo e bem e mesmo com o crescimento projetado do comércio eletrônico (veja abaixo), o varejo físico não corre o risco de chegar a lugar algum no subcontinente, mas continua a complementar e impulsionar as vendas para varejo online.
Os consumidores indianos querem a oportunidade de tocar e sentir um produto. Mesmo com mais acesso digital, apenas 25% dos internautas fizeram uma compra online em 2018. Eles também gostam de saber que estão comprando um produto de qualidade. Relatórios da Makers India 75% dos consumidores continuam a preferir fazer compras na loja para garantir que seu dinheiro seja bem gasto.
A infraestrutura de entrega da Índia ainda está atrasada. É simplesmente mais fácil, rápido e gratificante para os consumidores indianos fazer compras na loja.
É por isso que a Amazon abriu recentemente uma loja física e comprou participação na varejista da Índia Varejo futuro para aumentar seu desempenho em toda a Índia. A Amazon planeja aproveitar a extensa rede física do Future Retail de mais de 1.500 lojas, incluindo o hipermercado Big Bazaar.
Comércio eletrônico
O comércio eletrônico de varejo na Índia está crescendo a um ritmo constante de 20% ano após ano. À medida que os usuários da Internet, a demanda por conveniência e infraestrutura de rede aumenta, as vendas esperadas de comércio eletrônico (previsto para atingir $220 bilhões de dólares com 530 milhões de compradores até 2025). As categorias mais proeminentes são moda e eletrônicos de consumo.
Mais de 90% de comércio eletrônico relevante na Índia ocorre em mercados como Snapdeal, Amazon e Flipkart. A Flipkart opera tanto Jabong quanto Myntra. Esses mercados visam consumidores mais jovens, mais ricos e conscientes da marca. Marcas de moda internacionais usam os mercados como sua principal rota para a Índia, e o crescimento das vendas é impressionante. As vendas internacionais de Jabong cresceram 145% entre 2016-17.
Bens de consumo embalados
O crescimento populacional, a ascensão da classe média e a conscientização da mídia e das marcas americanas também estão impulsionando as vendas nas categorias de CPG. Espera-se que as vendas de CPG atinjam $110.4 bilhões em 2020. A mercearia novamente captura a maior fatia do mercado, à medida que o setor de CPG se divide entre quatro categorias:
- Alimentos e bebidas (41%)
- Cuidados pessoais (22%)
- Cuidados domésticos (9%)
- Outros (28%)
A Hindustan Unilever Ltd, uma subsidiária da Unilever, tem o maior número de vendas de CPG na Índia com xampu Sunsilk, creme para a pele Fair & Lovely e chás Brooke Bond. Outras empresas estrangeiras populares de CPG incluem Nestlé (laticínios e macarrão instantâneo), Procter & Gamble (Gillette e Tide) e Colgate-Palmolive (cuidados dentários e hidratantes).
As empresas de CPG que desejam fazer incursões na Índia devem saber que saúde e bem estar está se tornando uma grande tendência. O governo indiano está pressionando por alimentos nutricionalmente fortificados e uma redução de gordura, sal, cafeína e açúcar devido a deficiências nutricionais crônicas e taxas crescentes de diabetes e obesidade.
Pontos de dor
Embora o mercado de varejo na Índia esteja pronto para crescer em todas as categorias, existem vários pontos problemáticos que os varejistas que desejam operar na Índia precisam estar cientes.
Política de Investimento Direto Estrangeiro (IDE)
O IDE exige que as empresas estrangeiras invistam diretamente em empresas indianas privadas, e as regras de investimento já foram muito rigorosas. Mudanças recentes nas políticas relaxaram algumas das restrições de investimento. Por exemplo, em 2012 o governo afrouxou a política de comércio varejista de marca única para aumentar o limite de IDE de 51% para 100% (com certas condições).
A infraestrutura
A falta de imóveis disponíveis nas grandes cidades, instalações de armazenamento e infraestrutura de transporte sólida continuam sendo um problema. Os varejistas que lutam são aqueles que não planejaram adequadamente os desafios de infraestrutura.
Por exemplo, uma pesquisa da prática de varejo e consumidor da PwC India em 2017 descobriu que 75% dos varejistas sentiram que seu crescimento foi limitado pela falta de espaço disponível ou espaço de má qualidade. Outros não planejaram o custo de atingir uma população geograficamente dispersa, pois a estrutura de distribuição é fragmentada em nível pan-Índico.
Índia planeja investir $1,39 trilhão USD em projetos de infraestrutura nos próximos cinco anos. Em outubro de 2019, a Arábia Saudita anunciou um investimento de $100 bilhões como forma de diversificar sua própria economia e reduzir a dependência do petróleo. O Japão é um investidor ativo contínuo nos estados do nordeste da Índia com projetos de estradas, eletricidade, abastecimento de água e biodiversidade. Para acelerar a construção de rodovias e aeroportos, o governo planeja alugar grandes projetos para empresas privadas.
Um dos projetos mais ambiciosos é o Corredor Industrial Delhi Mumbai. O Corredor foi projetado para conectar a capital ao centro financeiro da Índia em Mumbai. O corredor de carga passará por 7 estados e cobrirá mais de 1.500 km. O corredor ajudará no transporte e também aliviará a pressão das cidades superlotadas com 24 cidades manufatureiras planejadas ao longo da rota.
Pensamentos finais
A economia de varejo da Índia está entre as que mais crescem no mundo. A urbanização, uma população jovem e tecnológica e a melhoria da infraestrutura indicam que a Índia está pronta para o crescimento e a influência global.
Muito boa percepção
Bom também artigo informativo