Comerțul cu amănuntul în India: fapte și tendințe emergente

O populație tânără, o clasă de mijloc în creștere, investițiile masive în infrastructură într-una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume schimbă peisajul comerțului cu amănuntul din India. Mai jos, fapte și tendințe interesante care modelează viitorul comerțului cu amănuntul în India.

Schimbările demografice și creșterea venitului pe cap de locuitor

India Retail Forum observă că există mai multe fundamente macroeconomice care continuă să stimuleze India „potențial ridicat” piața cu amănuntul.

1. Populație în creștere rapidă

India are al doilea cel mai mare populația lumii (estimată la 1,35 miliarde pentru 2019), dar se preconizează că va depăși China de top în următorii 40 de ani. În prezent, India reprezintă 17% din populația lumii și 3% a consumului global.

2. Populația tânără

În timp ce restul lumii se luptă cu efectele îmbătrânirii populației, 47% din populația Indiei are sub 25 de ani. Mai mult, India este programată să fie cea mai tânără țară până în 2020. The New York Times relatează că tinerii Indiei erau dornici să îmbrățișeze mărci occidentale precum tricourile Benetton, pizza Domino's și ciocolata cu lapte Cadbury's, precum și experiența de cumpărături oferită de mall-urile în stil american.

Tinerii consumatori sunt stimularea vânzărilor în modă, alimente și băuturi, restaurante cu servicii rapide și telefoane mobile. Acești consumatori sunt dispuși să experimenteze și să adopte noi mărci.

3. Creșterea venitului pe cap de locuitor

Venit pe cap de locuitor de patru ori de la $452 USD în 2000 la $1,593 USD în 2015. Consumatorii au acum un venit disponibil mai mult. Există o tendință în creștere în rândul consumatorilor indieni de a cumpăra produse de marcă, precum și bunuri și servicii axate pe confort și o viață mai sănătoasă.

Este important să ne amintim că mediile nu spun întreaga poveste, deoarece astăzi rămâne o inegalitate semnificativă în distribuția bogăției în India. În realitate, doar aproximativ 6% din populație este o piață țintă pentru comercianții mari cu amănuntul care doresc să intre în peisajul retailului indian.

Cu toate acestea, 6% din populația enormă a Indiei reprezintă aproximativ 80 de milioane oameni, sau aproximativ întreaga populație a Germaniei și mai mult decât Franța, Anglia, Italia sau Spania. Piața indiană nu poate fi ignorată de retaileri sau marketeri.

4. Modificări în structura gospodăriei

Familiile nucleare au crescut cu 13% în ultimele două decenii pentru a cuprinde 70% din toate gospodăriile indiene. Familiile nucleare tind să cheltuiască cu 20-30% mai mult decât familiile comune.

În plus, pe măsură ce mai multe femei participă la forța de muncă, există noi cereri de servicii care ajută consumatorul care este ocupat și cu timp scurt. Se așteaptă doar că această tendință va continua. Forumul Economic Mondial raportează că 82% dintre femeile respondente la un sondaj recent au declarat că locul de muncă ideal ar fi cu normă întreagă în afara casei.

5. Urbanizare

Până în 2025, 38% din populația Indiei va locui în orașele sale. PIB-ul urban pe cap de locuitor al Indiei are o rată de creștere estimată de 6% între 2005 și 2025. Aceasta înseamnă că numărul de gospodării urbane cu putere reală de cheltuieli discreționare poate crește de șapte ori până la 89 milioane de gospodării până în 2025. Aceasta înseamnă, de asemenea, că vor exista cereri masive de modernizare a infrastructurii urbane a Indiei.

Peisaj de vânzare cu amănuntul

Populația tânără a Indiei, creșterea urbanizării și creșterea veniturilor înseamnă că piața sa de vânzare cu amănuntul se preconizează că va crește 12% de la an la an, depășind $1,1 trilioane USD până anul viitor. În prezent, industria de retail din India reprezintă 10% din PIB-ul său și aproximativ 8% din angajarea sa (1,09 milioane de oameni).

Comerțul neorganizat vs. organizat

Piața cu amănuntul din India este încă dominată de comerțul cu amănuntul „neorganizat”. Standurile stradale și magazinele mici deținute de o singură persoană sau familie cuprind 90-93% din piață. În comparație, în economiile mai mature, comerțul cu amănuntul organizat reprezintă aproximativ 80% a tuturor comerțului cu amănuntul.

Cu toate acestea, este important de reținut că, pe măsură ce industria de retail este în creștere în general (12% pe an) în India. Retailul organizat este în creștere în prezent la de două ori mai mare de retail neorganizat.

Ține minte că înainte 2012, investițiile în străinătate nu au fost permise în comercianții cu amănuntul cu mai multe mărci. Noile investiții ale mărcilor străine continuă să conducă tranziția către retailul organizat.

Pe categorii, alimentele și produsele alimentare compun 60% a pieței cu amănuntul din India. Alte categorii importante sunt electronice de larg consum la 10% și îmbrăcăminte la 8%. Îmbrăcămintea este de așteptat să crească la fel de mult 11% până în 2021.

Consumatorii indieni devin din ce în ce mai conștienți de standardele globale și de media occidentală. Există o tendință constantă în rândul consumatorilor de a „uptrade” la produse de marcă, căutați produse de mai bună calitate și plătiți pentru servicii și comoditate.

Creșterea pătrunderii digitale este parțial responsabilă pentru trecerea către retail organizat și dorința de produse de marcă. În 2017, India a evidențiat o penetrare a internetului de 37%, iar în 2018, 26% din populație a folosit un smartphone. Pătrunderea Internetului este de așteptat să-și continue traiectoria de creștere la 31% Compound Annual Growth Rage (CAGR), care este substanțial mai mare decât 8% din China.https://bindy.com/about/switch/

Caramida si mortar

Nouăzeci și cinci la sută dintre toate achizițiile cu amănuntul din India au loc în magazine, iar comerțul cu amănuntul organizat este în creștere. Ca și în restul lumii, nu există apocalipsa retailului in India. Comerțul fizic cu amănuntul este viu și bine și chiar și cu creșterea proiectată a comerțului electronic (a se vedea mai jos), comerțul cu amănuntul fizic nu este în pericol de a merge nicăieri pe subcontinent, dar continuă să completeze și stimulează vânzările pentru vânzarea cu amănuntul online.

Consumatorii indieni doresc posibilitatea de a atinge și de a simți un produs. Chiar și cu mai mult acces digital, numai 25% dintre utilizatorii de internet au făcut o achiziție online în 2018. De asemenea, le place să știe că achiziționează un produs de calitate. Rapoartele Makers India 75% dintre consumatori continuă să prefere cumpărăturile în magazin pentru a se asigura că banii lor sunt bine cheltuiți.

Infrastructura de livrare a Indiei este încă în urmă. Este pur și simplu mai ușor, mai rapid și mai îmbucurător pentru consumatorii indieni să facă cumpărături în magazin.

Acesta este motivul pentru care Amazon a deschis recent un magazin fizic și a cumpărat pachetul de acțiuni la retailerul din India Retail viitor pentru a-și spori performanța în India. Amazon intenționează să profite de rețeaua extinsă de cărămidă și mortar a Future Retail de peste 1.500 de magazine, inclusiv hipermarketul Big Bazaar.

E-Commerce

Comerțul electronic cu amănuntul în India crește într-un ritm constant de 20% an dupa an. Pe măsură ce utilizatorii de internet, cererea de comoditate și infrastructura de rețea cresc, la fel și vânzările așteptate de comerț electronic (prevăzute că vor ajunge $220 miliarde USD cu 530 de milioane de cumpărători până în 2025). Cele mai proeminente categorii sunt moda și electronice de larg consum.

Mai mult de 90% de comerț electronic relevant în India apare pe piețe precum Snapdeal, Amazon și Flipkart. Flipkart operează atât Jabong, cât și Myntra. Aceste piețe vizează consumatorii mai tineri, mai bogați, conștienți de marcă. Brandurile internaționale de modă folosesc piețele ca rută principală către India, iar creșterea vânzărilor este uluitoare. Vânzările internaționale de pe Jabong au crescut cu 145% între 2016-17.

Bunuri de consum ambalate

Creșterea populației, creșterea clasei de mijloc și gradul de conștientizare față de mass-media și mărcile americane stimulează, de asemenea, vânzările în categoriile CPG. Se așteaptă să ajungă vânzările CPG $110.4 miliarde în 2020. Produsele alimentare dețin din nou cea mai mare cotă de piață, deoarece sectorul CPG se împarte între patru categorii:

• Alimente și băuturi (41%)
• Îngrijire personală (22%)
• Îngrijirea gospodăriei (9%)
• Altele (28%)

Hindustan Unilever Ltd, o subsidiară a Unilever, are cel mai mare număr de vânzări de CPG în India, cu șampon Sunsilk, crema pentru ten Fair & Lovely și ceaiuri Brooke Bond. Alte companii străine populare de CPG includ Nestle (lactate și tăiței instant), Procter & Gamble (Gillette și Tide) și Colgate-Palmolive (îngrijire dentară și cremă hidratantă).

Companiile CPG care doresc să facă incursiuni în India ar trebui să știe asta sănătate și bunăstare devine o tendință majoră. Guvernul indian face eforturi pentru alimente îmbogățite din punct de vedere nutrițional și pentru o reducere a grăsimilor, sare, cofeină și zahăr din cauza deficiențelor nutriționale cronice și a ratei în creștere a diabetului și a obezității.

Puncte dureroase

În timp ce piața de vânzare cu amănuntul din India este pregătită pentru creșterea în diferite categorii, există câteva puncte dure de care comercianții cu amănuntul care doresc să opereze în India trebuie să fie conștienți.

Politica de investiții străine directe (ISD)

ISD solicită companiilor străine să investească direct în afaceri private din India, iar regulile de investiții au fost cândva foarte stricte. Modificările recente ale politicilor au relaxat unele dintre restricțiile de investiții. De exemplu, în 2012 guvernul a relaxat politica privind comerțul cu amănuntul cu o singură marcă pentru a crește plafonul ISD de la 51% la 100% (cu anumite condiții).

Infrastructură

Lipsa bunurilor imobiliare disponibile în orașele mari, a facilităților de depozitare și a infrastructurii solide de transport continuă să fie o problemă. Comercianții cu amănuntul care se luptă sunt cei care nu au reușit să planifice corespunzător provocările legate de infrastructură.

De exemplu, un sondaj realizat de practica de retail și consumatori din PwC India în 2017 a constatat că 75% dintre comercianții cu amănuntul au simțit că creșterea lor a fost limitată de lipsa spațiului disponibil sau de spațiul de proastă calitate. Alții nu au planificat costul de a ajunge la o populație dispersată geografic, deoarece structura de distribuție este fragmentată la nivel pan-India.

India intenționează să investească $1,39 trilioane USD în proiecte de infrastructură în următorii cinci ani. În octombrie 2019, Arabia Saudită a anunțat o investiție de $100 miliarde ca modalitate de diversificare a propriei economii și de reducere a dependenței de petrol. Japonia este un investitor activ în curs de desfășurare în statele din nord-estul Indiei cu proiecte de drumuri, electricitate, alimentare cu apă și biodiversitate. Guvernul intenționează să accelereze construcția de autostrăzi și aeroporturi a închiria proiecte majore către companii private.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte este Coridorul industrial Delhi Mumbai. Coridorul este conceput pentru a conecta capitala de centrul financiar al Indiei din Mumbai. Coridorul de marfă va trece prin 7 state și va acoperi peste 1.500 km. Coridorul va ajuta la transport și, de asemenea, va reduce presiunea asupra orașelor supraaglomerate, cu 24 de orașe de producție planificate de-a lungul traseului.

Gânduri finale

Economia cu amănuntul a Indiei este printre cele cu cea mai rapidă creștere din lume. Urbanizarea, o populație tânără și care îmbrățișează tehnologia și îmbunătățirea infrastructurii indică faptul că India este pregătită pentru creștere și influență globală.