Detaljhandel i Afrika: fakta och nya trender

Ny teknik, en växande befolkning och snabbt växande ekonomier förändrar detaljhandelslandskapet i Afrika. Nedan, intressanta fakta och trender som formar framtiden för afrikansk detaljhandel.

Bildkredit: Shutterstock

Demografi och urbanisering

Afrika har snabbaste urbaniseringstakten i världen. Mer än 40% av dess befolkning bor för närvarande i stadskärnor. År 2030 kommer Afrikas 18 största städer att ha en sammanlagd köpkraft på $1,3 biljoner. Dessutom har Afrika som många städer med en miljon invånare som Nordamerika.

Dessutom är Afrika på väg att bli kontinenten med världens yngsta befolkning. Ungefär 70% av afrikaner är för närvarande under 30 år. Ungdomar står för omkring 20% av befolkningen. Femtiotre procent av afrikanska inkomsttagare är mellan 16 – 34 år. Detta är en åldersgrupp känd för sin medvetenhet om och iver att konsumera nya produkter.

Detaljhandelns uppgång

En växande befolkning och större städer leder till stora möjligheter för detaljhandeln.

Till exempel är grossist och detaljhandel redan det 3:a största bidragsgivaren till Nigerias BNP. Kenya har sett en 54% tillväxt i antalet butiker under de senaste 5 åren. Sydafrika har nästan 2,000 köpcentra som täcker över 24 miljoner kvadratmeter. Med en ökning av investering inom teknik och infrastruktur är Johannesburg redo att bli "Afrikas hippaste stad.” Den nyupplivade stadsdelen Maboneng har trendiga restauranger, lyxhotell och gallerier.

Se detta inlägg på Instagram

Ett inlägg som delas av Sho't Left (@shotleft)

Växande medelklass

Afrikas befolkning är uppskattningsvis 1,3 miljarder, med 350 miljoner anses vara medelklass. En stor andel faller för närvarande i åldrarna 15 – 24. Denna ålderskategori spenderar mer i konsumentkategorier som underhållning, mat och teknik.

Konsumtionen i Afrika förväntas fortsätta öka år från år. A Deloitte Consumer Review "I en tid då många tillväxtekonomier bromsar är Afrika den näst snabbast växande ekonomiska regionen efter Asien."

Uppkomsten av varumärken

Den framväxande medelklasskonsumenten blir allt mer varumärkesmedveten. Konsumentutgifterna är fortfarande mestadels koncentrerade till den informella sektorn med vägstånd och stadsmarknader. Men i Östafrika finns det redan ett märkbart skifte från informell till formell detaljhandel.

När detaljhandeln går från informell till formell, utökar företag som Walmart och The Carrefour Group sin räckvidd över hela kontinenten. Walmart köpte en 51% andel i sydafrikansk återförsäljare Massmart Holdings Ltd. under 2010. Trots vissa motgångar och ledarskapsförändringar avser Walmart att utöka varumärket med 47 nya butiker över 3 år.

Världens näst största återförsäljare, Carrefour-gruppen, siktar också på Afrika. Under 2018 samarbetade Carrefour med ett afrikanskt e-handelsföretag Jumia att erbjuda Carrefour-märkta produkter på sin e-handelswebbplats.

Även om afrikaner tenderar att vara lojala mot lokala varumärken, är denna tendens inte lika förankrad som den är i Kina och Indien vars detaljhandelssektor är mättad av välkända lokala varumärken. Varumärkeskännedom är mycket viktigt för afrikanska konsumenter som kallar ofta produkter by ett tillhörande varumärke, till exempel "Tide" för tvättsåpa. Detta ger internationella varumärken en möjlighet att kapitalisera.

Lojalitetsprogram

Lojalitetsprogram är nyckeln. Åttio20 genomförde en undersökning som fann att den genomsnittliga sydafrikanen inte är medlem i ett, utan i nio lojalitetsprogram. Med få afrikanska konsumentbeteendestudier har lojalitetsprogram den extra fördelen att de ger insikter för att informera detaljhandelns produktsortiment, marknadsföring och daglig verksamhet.

Det afrikanska utvecklingsförbudetk uppskattningar kommer att finnas 2,1 biljoner USD i konsumenternas utgifter fram till 2025. Tjänstevarumärken som mat och dryck, telekom och bank bör vara uppmärksamma.

En spektakulär ökning av bruttonationalprodukten

Afrika söder om Sahara har flera av världens snabbast växande ekonomier. Etiopien toppar denna lista med en förväntad tillväxttakt på 8,5% för 2019. Sedan början av det nya millenniet fortsätter afrikanska nationers BNP söder om Sahara att växa med en betygsätt snabbare än det globala genomsnittet.

"Omkring hälften av världens snabbast växande ekonomier kommer att finnas på kontinenten, med 20 ekonomier som expanderar med en genomsnittlig takt på 5% eller högre under de kommande fem åren, snabbare än 3,6% för den globala ekonomin", skriver Brahima Coulibaly, chef för Brookings Africa Growth Initiative.

Afrikanska unionen inledde den operativa fasen av African Continental Free Trade Area (AfCFTA) i juli 2019. Med 22 partners har avtalet en kombinerad marknad på 1,2+ miljarder människor och en BNP på $2,5 biljoner! AfCFTA har potential att göra Afrika till största frihandelsområde i världen.

"Länder inser att de behöver handla mer med andra på grund av en förväntad ökning av intäkter och skapande av jobb, särskilt för ungdomar. Den intraafrikanska handeln förväntas stiga till 53.3%, vilket betyder att intäkterna kommer att öka." – Vera Songwe, verkställande sekreterare för FN:s ekonomiska kommission för Afrika (ECA)

Infrastruktur och innovation

Traditionellt sett har bristen på infrastruktur utgjort en allvarlig utmaning, från bristen på tillförlitlig frakt och transporter till bankinstitutioner och teknik. Afrikas entreprenörer och återförsäljare har kommit på kreativa sätt att "språng” traditionella västerländska modeller för detaljhandel genom att utnyttja e-handel och e-handelsplattformar online.

Jumia, med huvudkontor i Nigeria, var det första afrikanska företaget att vinna världens detaljhandelspriser 2013. E-handelsmarknaden online kopplar lokala afrikanska företag direkt med konsumenterna, vilket gör att de kan betala för mat, resor, flyg och till och med fastigheter genom sina säker betalningsplattform. De erbjuder 4 miljoner abonnenter tillgång till över 6 000 000 produkter från 13 afrikanska länder och 50 000 nationella och internationella varumärken.

B2B mobilt leveransnätverk Sokowatch kopplar samman informella afrikanska butiker med lokala och multinationella leverantörer som Proctor & Gamble. Småföretag kan lägga en beställning via sin mobilapp eller via SMS och få den levererad på cirka två timmar.

"Med både tillverkarna och de små butikerna blir vi det sammanbindande lagret mellan dem, där man tidigare hade flera lager av mellanhänder från distributörer, underdistributörer till grossister," berättade Sokowatchs grundare och vd Daniel Yu. TechCrunch. "Kostnaden för att köpa varor just nu ... vi uppskattar att vi minskar den kostnaden med cirka 20 procent [för] dessa butiksägare."

Infrastrukturutveckling

Infrastrukturutvecklingen ökar dock snabbt. De Lapsset Corridor Program sammanför Kenya, Etiopien och Sydsudan. Det finns planer på en ny djupvattenhamn, rörledning, motorvägar och semesterorter.

Google investerade $47 miljarder under de senaste tre åren inom teknisk infrastruktur. Google länkar samman Afrikas västkust och Europa via Equiano-kabeln under havet. Fas 1 av projektet som förbinder Portugal och Sydafrika förväntas vara i drift 2021.

Facebooks "Projekt Simba” är fortfarande i planeringsstadiet. Men visionen är en undervattenskabel som omger kontinenten med många landningspunkter.

Kina fortsätter att vara en viktig drivkraft för utveckling av afrikansk infrastruktur. Kina bygger ett av tre projekt och finansierar en av fem. När tullkrigen med USA fortsätter kommer Kinas afrikanska partner sannolikt att bli ännu viktigare.

Mobil teknik

GSMA-föreningen för mobil utveckling noterade att tre fjärdedelar av befolkningen i Afrika söder om Sahara, eller 747 miljoner människor, hade en SIM-anslutning 2018. År 2022 förväntas Afrikas mobilekonomi generera $150 miljarder i ekonomiskt värde. Dessutom är mobiltelefoner centralt i livet i Afrika. 96% av webbtrafiken kommer från mobilen så varumärken som vill engagera sig med den afrikanska konsumenten måste komma ihåg att de är mobila först.

Två faktorer driver mobilanvändning i Afrika: infrastruktur och befolkningens ålder. Där vissa tjänster saknas tar mobiltelefoner plats med saker som fasta telefoner och bankomater. Dessutom är ungdomar kända för att anamma teknik, och med Afrikas unga befolkning fortsätter mobilanvändningen att växa.

Afrikanska mobilanvändare är mycket bekväma med appar. Som Deloitte konstaterar, "Konsumenter har anammat den "exklusiva datavärlden" och medan 63% använder textmeddelanden, föredrar sydafrikanska mobiltelefonanvändare att kommunicera via snabbmeddelanden (82%) och sociala nätverk (74%) än genom textmeddelanden och röstsamtal."

Annan Deloittes undersökning rapporterar att var femte tillfrågade köpt produkter eller tjänster med sin mobiltelefon. Enligt Paypal och Ipsos, onlineutgifterna bara i Sydafrika förväntades nå 53 miljarder 2018. Konsumenter från Nigeria, Sydafrika och Kenya räknade till nästan hälften av Afrikas uppskattade 21 miljoner nätshoppare 2017.

Tillväxt av e-handel

Sommaren 2019, 525 miljoner användare fick tillgång till internet i Afrika. Även med lägre internetpenetration har Afrika fler internetanvändare än Latinamerika och Karibien (447 miljoner), Nordamerika (328 miljoner) och Mellanöstern (174 miljoner).

Resultatet av den fortsatta tillväxten av internetpenetration i alla afrikanska länder påverkar framväxten av nya e-handelsplattformar och återförsäljare online. En artikel för IT Nyheter Afrika, Adesh Kisten, chef för försäljning på i-Pay noterade;

"På afrikanska marknader där krediter ofta behandlas med misstänksamhet och kontanter fortfarande är kung, tenderar lågkostnadsbankleverantörer att hålla sig borta från utlåning eller kreditfaciliteter. Tekniken ses som ett sätt att hålla de kostnader som traditionella banker måste stå i schack – vilket resulterar i att miljontals kunder har tillgång till internetbank via smarta enheter men inget sätt att handla online. Instant EFT-lösningar öppnar e-handelsvärlden för dessa "okortade" miljoner, vilket skapar spännande nya marknader för både handlare och konsumenter."

Vad är nästa steg för detaljhandeln i Afrika

Afrika är marknaden att titta på. Afrika är fyllt av innovatörer. Till exempel ökade tech startups med 40% mellan 2016 och 2018 och 22% av befolkningen i arbetsför ålder etablerar nya företag. Istället för att beklaga dålig infrastruktur hittar afrikanska entreprenörer smarta lösningar för att få saker gjorda. Alltså tyder urbanisering, en ung och teknik som omfattar befolkningen och förbättrad infrastruktur alla att Afrika är redo för tillväxt och globalt inflytande.