小売監査チェックリストの作成方法

店舗訪問または店舗検査とも呼ばれる小売監査は、店舗レベルでのブランド基準への準拠を促進します。売上高と利益率を高め、顧客満足度を高め、ビジネスリスクを軽減します。

おそらく、小売監査プログラムをゼロから開始しているのでしょう。おそらく、既存のプログラムがあり、改善を検討している、またはチェックリストを自動化する.状況に関係なく、小売業者がこのタスクを実行できるように、意図的に高レベルのベストプラクティスのリストを用意しました。

小売監査チェックリストとは何ですか?

小売監査チェックリストは、スマートチェックリスト.これはフォームに基づいており、ポイント、ベストプラクティスの写真、添付ファイル、条件付きアイテム、重要なアイテム、アクションプランの推奨事項が含まれています。

地区または販売マネージャーが店舗を訪れたときに、標準をチェックし、欠陥を追跡し、割り当て、解決することができます。

監査により、本社は会社の基準、プログラム、およびポリシーがすべての店舗で時間どおりに完全に展開されていることを保証できます。

それでは、ビルド方法について詳しく見ていきましょう。

チェックリストの「メタデータ」について考える

メタデータは、来店に関するデータです。 Excel ベースのフォームを使用する顧客は通常、店舗番号、完了者、日付などのユーザー入力フィールドを期待します。

メタデータは大部分が自動化/事前入力されています小売監査ソフトウェア.小売監査ソフトウェアを使用すると、監査者の情報はログインから取得され、店舗の選択リストは、ユーザーの現在の GPS 位置と選択された日付に基づいて、ユーザーごとに特別に作成されます。

項目をセクションにグループ化します。訪問の「自然な流れ」に従ってセクションを注文します。

可能な限り、訪問の自然な流れに一致するようにセクションをレイアウトする必要があります (店舗を実際に歩いている地区/エリアマネージャー)。外観（該当する場合は駐車場、ショッピングモールの窓）から始めて、通路を通り、店の奥まで進みます。

訪問中または訪問後にセクション間を移動できますが、訪問の自然な流れに従って小売監査チェックリストを設定すると、時間が節約され、より直感的になります。

「当てはまらない」項目やセクションを考える

小売監査チェックリストの特定のセクションまたは項目は、すべての場所に適用できるとは限りません。たとえば、「洗面所」セクションは、ショッピングセンターにある店舗にはおそらく当てはまりません。同様に、「ドライブスルー」セクションは、ドライブスルーがないレストランには適用されません。

これを行うと、時間が節約され、より直感的になります。小売監査ソフトウェア店舗タイプに応じて、特定の店舗でセクション全体とアイテムを無効にすることができます。

チェックリストに十分な範囲が含まれていることを確認してください

個々の状況は異なりますが、それぞれがセクションとして表されている次の領域の一部またはすべてに対処する必要があります。

店舗外観（様子）屋外エリアのチェックリスト)
プレゼンテーションとマーチャンダイジング (ビューマーチャンダイジングチェックリストのサンプル)
製品と準備 (ビュー食品安全チェックリスト)
スタッフとサービスのスピード
人材とトレーニング
機器（ビュー業務用厨房機器チェックリストのサンプル)
セキュリティ、現金処理、損失防止 (ビュー紛失防止チェックリストのサンプル)
ドライブスルー（ビュードライブスルーチェックリストのサンプル)
プロモーション (ビューマーチャンダイジングチェックリストのサンプル)
店舗の裏側と在庫
洗面所（眺め業務用トイレ清掃チェックリストのサンプル)
安全性（ビュー防火チェックリストのサンプル)
ポリシー (ビューセクシャルハラスメントチェックリストのサンプル)

大きなセクションを避ける

少数の大きなセクションを作成する代わりに、多数の小さなセクションを作成することを検討してください。これは、特にスマートフォンでのデータ入力に役立ち、レポートをより詳細で意味のあるものにします。

相対的な重要性に従ってアイテムにポイントを割り当てます

各基準の相対的な重要性に従ってポイントを割り当てます。すべてが重要であると考えるのは簡単ですが (基準が重要でない場合は、小売監査チェックリストに含めるべきではありません)、一部の項目は他の項目よりも重要であり、ビジネスの継続性にとって重要な場合があります。健康と安全の問題思い浮かぶ。

ポイントを割り当て、それに応じて「クリティカル」フラグを使用します。クリティカルアイテムは、訪問中に非準拠が見つかった場合、他のアイテムに関係なく、セクション全体の値をゼロに設定します。

具体的、説明的、視覚的であること

基準は明確で明確でなければなりません。「最近」や「良い」などのあいまいな言葉は使用しないでください。たとえば、「最近開催されたスタッフミーティング」と言う代わりに、「スタッフミーティングが 5 暦日以内に開催されました」と使用することを検討してください。温度や経過時間について言及している場合は、実際の数値を示してください。基準となるものを明確に記述します。

標準を定義するのに 1 つのパラグラフが必要な場合は、1 つのパラグラフを使用します。ベストプラクティスの写真がある場合は、基準を説明するためにアイテムにベストプラクティスの写真を添付します。多くの場合、写真は 1,000 語の価値があり、言葉だけよりも印象を与える可能性が高くなります。

小売監査ソフトウェア多くの場合、タスクだけでなく、フォームのアイテムやセクションにも写真やサポートドキュメントを添付できます。

訪問頻度を考える

地区マネージャーの訪問 (少なくとも小売監査チェックリストを含む訪問) の頻度は、組織によって大きく異なります。

範囲の一端では、一部の組織 (食品サービスおよびホスピタリティビジネスの大規模組織を含む) は、隔週で 1 回の訪問を行う傾向があります。他の組織は、四半期ごとに 1 回のみ訪問を行うことができます。一部の組織では、ハイブリッドモデルを使用しています。彼らは標準的なフォームを使用して主要な基準 (年に 2 回など) を把握し、年間を通じて訪問するための小さなフォームをいくつか作成し、これらの訪問を季節ごとのプログラムに関連付けることもあります。

主要なリスク領域またはビジネスユニットごとに 1 つのフォームを作成するのが通例です。オペレーション, 商品化, 健康と安全, 安全、家の前と家の後ろ。

小売監査ソフトウェア組織は、それぞれ独自の開始日と終了日を持つ任意の数のフォームを作成できます。小売監査ソフトウェアまた、地区マネージャーの訪問が実行できるようになるまでの応急措置として使用できる自己監査もサポートしています。

フィールドチームとチェックリストについて話し合う

チェックリストについて、地区マネージャー、フランチャイジー、マネージャーと話し合ってください。彼らの意見とフィードバックを求めます。この段階を「較正」。小売監査チェックリストは、トレーニング手段であると同時に検査ツールでもあります。標準を定義し、伝達し、測定します。基準を満たし、目標を達成してください。

独自のアプリを構築していますか、それとも既製のアプリを使用していますか?

決定を下すために必要な要因は、コスト、投資収益率、市場投入までの時間、および選択したソフトウェアから得られる価値と利点です。購入と構築の詳細については、次をご覧ください。小売監査ソフトウェア: 購入するか構築するか