קמעונאות בהודו: עובדות ומגמות מתפתחות

אוכלוסייה צעירה, מעמד ביניים הולך וגדל, השקעות מסיביות בתשתיות באחת הכלכלות המתפתחות במהירות בעולם משנים את נוף הקמעונאות בהודו. להלן, עובדות ומגמות מעניינות המעצבות את עתיד הקמעונאות בהודו.

שינויים דמוגרפיים וגידול בהכנסה לנפש

הפורום הקמעונאי של הודו מציין שיש כמה יסודות מאקרו-כלכליים שממשיכים להגביר את "פוטנציאל גבוה" השוק הקמעונאי.

1. אוכלוסייה שגדלה במהירות

להודו יש את השני בגודלו אוכלוסיית העולם (מוערכת כ-1.42 מיליארד לשנת 2023), אך צפויה לעקוף את סין המובילה. נכון לעכשיו, הודו מהווה 17% מאוכלוסיית העולם ו 3% של הצריכה העולמית.

2. אוכלוסייה צעירה

בעוד שאר העולם נאבק עם ההשפעות של הזדקנות האוכלוסייה, 47% מאוכלוסיית הודו היא מתחת לגיל 25. הניו יורק טיימס דיווחים שצעירי הודו היו להוטים לאמץ מותגים מערביים כמו חולצות טי בנטון, פיצה דומינו'ס ושוקולד חלב קדבורי, כמו גם את חווית הקנייה שמציעים קניונים בסגנון אמריקאי.

צרכנים צעירים הם מניע מכירות באופנה, מזון ומשקאות, מסעדות שירות מהיר וטלפונים ניידים. צרכנים אלו מוכנים להתנסות ולאמץ מותגים חדשים.

3. גידול בהכנסה לנפש

הכנסה לנפש מוּכפָּל מ-$1053 USD בשנת 2014 ל-$2,091 USD בשנת 2022. לצרכנים יש כעת יותר הכנסה פנויה. ישנה מגמה גוברת בקרב צרכנים הודים לרכוש מוצרים ממותגים וכן מוצרים ושירותים המתמקדים בנוחות ובאורח חיים בריא יותר.

חשוב לזכור שהממוצעים אינם מספרים את כל הסיפור שכן נותר אי שוויון משמעותי בחלוקת העושר בהודו כיום. במציאות, רק כ-6% מהאוכלוסייה הם שוק יעד לקמעונאים גדולים המעוניינים להיכנס לנוף הקמעונאי ההודי.

ובכל זאת, 6% מאוכלוסיית הודו העצומה מייצגת בערך 80 מיליון אנשים, או בערך כל אוכלוסיית גרמניה ויותר מצרפת, אנגליה, איטליה או ספרד. לא ניתן להתעלם מהשוק ההודי על ידי קמעונאים או משווקים.

4. שינויים במבנה משק הבית

משפחות גרעיניות גדלו בשיעור 13% במהלך שני העשורים האחרונים להכיל 70% מכל משקי הבית בהודו. משפחות גרעיניות נוטות להוציא 20-30% יותר ממשפחות משותפות.

בנוסף, ככל שיותר נשים משתתפות בכוח העבודה, יש דרישות חדשות לשירותים המסייעים לצרכן עסוק וקצר בזמן. מגמה זו רק צפויה להימשך. הפורום הכלכלי העולמי מדווח כי 82% מהנשאלות בסקר שנערך לאחרונה אמרו כי התעסוקה האידיאלית שלהן תהיה זמן מלא מחוץ לבית.

5. עיור

עד 2025, 38% מאוכלוסיית הודו תגור בערים שלה. לתוצר העירוני לנפש של הודו יש קצב צמיחה צפוי של 6% בין 2005 ל-2025. משמעות הדבר היא שמספר משקי הבית העירוניים עם כוח הוצאה אמיתי לפי שיקול דעת עשוי לגדול עד פי שבעה עד 89 מיליון משקי בית עד 2025. זה גם אומר שיהיו דרישות מסיביות לשדרוג התשתית העירונית של הודו.

נוף קמעונאי

האוכלוסייה הצעירה של הודו, העיור הגובר וההכנסה הגוברת פירושם שהשוק הקמעונאי שלה צפוי לצמוח ב- 12% משנה לשנה, מעבר ל-$1.1 טריליון דולר עד השנה הבאה. נכון לעכשיו, תעשיית הקמעונאות של הודו מהווה 10% מהתמ"ג שלה וכ-8% מהתעסוקה שלה (1.09 מיליון איש).

קמעונאות לא מאורגנת לעומת קמעונאות מאורגנת

השוק הקמעונאי של הודו עדיין נשלט על ידי קמעונאות "לא מאורגנת". דוכני רחוב וחנויות קטנות בבעלות אדם בודד או משפחה מקיפים 90-93% מהשוק. לשם השוואה, בכלכלות בוגרות יותר, קמעונאות מאורגנת אחראית בערך 80% מכל הקמעונאות.

עם זאת, חשוב לציין שככל שתעשיית הקמעונאות צומחת בסך הכל (12% בשנה) בהודו. הקמעונאות המאורגנת צומחת כעת ב פי שניים מהקצב של קמעונאות לא מאורגנת.

זכור את זה לפני 2012, השקעות בחו"ל לא הותרו בקמעונאים מרובי מותגים. השקעות חדשות של מותגים זרים ממשיכות להניע את המעבר לקמעונאות מאורגנת.

לפי קטגוריות, מזון ומכולת מרכיבים 60% של השוק הקמעונאי בהודו. קטגוריות בולטות נוספות הן מוצרי אלקטרוניקה ב-10% והלבשה ב-8%. בעוד חשבונות לבוש בערך 10% מהתמ"ג שלה.

צרכנים הודים הופכים מודעים יותר לסטנדרטים עולמיים ולתקשורת המערבית. יש מגמה קבועה בקרב צרכנים ל"העלאת מסחרלמוצרים ממותגים, חפש מוצרים באיכות טובה יותר, ותשלם עבור שירות ונוחות.

הגברת החדירה הדיגיטלית אחראית חלקית למעבר לקמעונאות מאורגנת ולרצון למוצרים ממותגים. בשנת 2017, הודו הוכיחה חדירת אינטרנט של 37% ובשנת 2018, 26% מהאוכלוסייה השתמשה בסמארטפון. חדירת האינטרנט צפויה להמשיך את מסלול הצמיחה שלה בשעה 31% Comound Annual Growth Rage (CAGR), שהוא גבוה משמעותית מה-8% של סין.https://bindy.com/about/switch/

לבנים וטיח

תשעים וחמישה אחוז מכל הרכישות הקמעונאיות בהודו מתרחשות בחנות, והקמעונאות המאורגנת הולכת וגדלה. כמו בשאר העולם, גם אין אפוקליפסה קמעונאית בהודו. הקמעונאות הפיזית חיה וקיימת, ואפילו עם הצמיחה החזויה של המסחר האלקטרוני (ראה להלן), הקמעונאות הפיזית אינה בסכנה ללכת לשום מקום בתת היבשת, אך היא ממשיכה להשלים להגביר את המכירות לקמעונאות מקוונת.

צרכנים הודים רוצים את ההזדמנות לגעת ולהרגיש מוצר. אפילו עם יותר גישה דיגיטלית, בלבד 25% ממשתמשי האינטרנט ביצעו רכישה מקוונת בשנת 2018. הם גם אוהבים לדעת שהם רוכשים מוצר איכותי. כך מדווחים חברת Makers India 75% מהצרכנים ממשיכים להעדיף קניות בחנות כדי להבטיח שהכסף שלהם מנוצל היטב.

תשתית המסירה של הודו עדיין מאחור. זה פשוט קל יותר, מהיר יותר ומשמח יותר עבור צרכנים הודים לקנות בחנות.

זו הסיבה שאמזון פתחה לאחרונה חנות פיזית וקנתה נתח בקמעונאית של הודו קמעונאות עתידית כדי לשפר את הביצועים שלה ברחבי הודו. אמזון מתכננת לנצל את היתרונות של הרשת הרחבה של פיוצ'ר ריטייל הכוללת 1,500+ חנויות, כולל היפרמרקט ביג בזאר.

מסחר אלקטרוני

מסחר אלקטרוני קמעונאי בהודו גדל בקצב קבוע של 20% שנה על פני שנה. ככל שמשתמשי אינטרנט, הדרישה לנוחות ולתשתית הרשת גדלה, כך גם מכירות המסחר האלקטרוני הצפויות (הצפויות להגיע $220 מיליארד דולר עם 530 מיליון קונים עד 2025). הקטגוריות הבולטות ביותר הן אופנה ואלקטרוניקה צריכה.

יותר מ-90% של מסחר אלקטרוני רלוונטי בהודו מתרחש בשווקים כמו Snapdeal, Amazon ו-Flipkart. Flipkart מפעילה גם את Jabong וגם את Myntra. מקומות השווקים האלה מכוונים לצרכנים צעירים יותר, עשירים יותר, בעלי מודעות למותג. מותגי אופנה בינלאומיים משתמשים בשווקים בתור המסלול העיקרי שלהם להודו, והגידול במכירות מדהים. המכירות הבינלאומיות בג'בונג גדלו בשיעור 145% בין השנים 2016-17.

מוצרים ארוזים לצרכן

הגידול באוכלוסיה, עליית מעמד הביניים והמודעות למדיה ומותגים אמריקאיים מובילים גם הם למכירות בקטגוריות CPG. מכירות CPG צפויות להגיע $110.4 מיליארד בשנת 2020. מכולת שוב תופסת את נתח השוק הגדול ביותר כאשר מגזר ה-CPG מתחלק בין ארבע קטגוריות:

• מזון ומשקאות (41%)
• טיפול אישי (22%)
• טיפול ביתי (9%)
• אחר (28%)

Hindustan Unilever Ltd, חברה בת של יוניליוור, בעלת המספר הגדול ביותר של מכירות CPG ברחבי הודו עם שמפו Sunsilk, קרם עור Fair & Lovely ותה ברוק בונד. חברות CPG זרות פופולריות אחרות כוללות את נסטלה (מוצרי חלב ואטריות אינסטנט), פרוקטר אנד גמבל (ג'ילט וטייד) וקולגייט-פלמוליב (טיפול שיניים וקרם לחות).

חברות CPG שרוצות לחדור להודיות צריכות לדעת זאת בריאות ואיכות חיים הופך לטרנד מרכזי. ממשלת הודו דוחפת למזון מועשר מבחינה תזונתית ולהפחתת שומן, מלח, קפאין וסוכר עקב חסרים תזונתיים כרוניים ועלייה בשיעורי סוכרת והשמנה.

נקודות כאב

בעוד שהשוק הקמעונאי בהודו מוכן לצמיחה בין קטגוריות, יש כמה נקודות כאב שלהן קמעונאים שרוצים לפעול בהודו צריכים להיות מודעים.

מדיניות השקעות זרות ישירות (FDI)

FDI דורש מחברות זרות להשקיע ישירות בעסקים הודים פרטיים, וכללי ההשקעה היו פעם מחמירים מאוד. שינויי המדיניות האחרונים הרגיעו חלק ממגבלות ההשקעה. למשל, ב 2012 הממשלה שחררה את מדיניות המסחר הקמעונאי של מותג יחיד כדי להגדיל את תקרת ה-FDI מ-51% ל-100% (בתנאים מסוימים).

תַשׁתִית

מחסור בנדל"ן זמין בערים גדולות, מתקני אחסון ותשתיות תחבורה קוליות ממשיכים להוות בעיה. קמעונאים שנאבקים הם אלה שלא הצליחו לתכנן נכון את אתגרי התשתית.

לדוגמה, סקר שנערך על ידי PwC India's Retail and Consumer Practice בשנת 2017 מצא כי 75% מהקמעונאים הרגישו שהצמיחה שלהם מוגבלת על ידי חוסר מקום פנוי או שטח באיכות ירודה. אחרים לא תכננו את העלות של הגעה לאוכלוסייה מפוזרת גיאוגרפית מכיוון שמבנה התפוצה מפוצל ברמה הפאן-הודית.

הודו מתכננת להשקיע $1.39 טריליון דולר בפרויקטי תשתית בחמש השנים הקרובות. באוקטובר 2019 הודיעה ערב הסעודית על השקעה של $100 מיליארד כדרך לגוון את הכלכלה שלה ולהפחית את התלות בנפט. יפן היא משקיעה פעילה מתמשכת במדינות הצפון-מזרחיות של הודו עם פרויקטים של כבישים, חשמל, אספקת מים ומגוון ביולוגי. כדי להאיץ את הבנייה של כבישים מהירים ושדות תעופה, הממשלה מתכננת להשכיר פרויקטים גדולים לחברות פרטיות.

אחד הפרויקטים השאפתניים ביותר הוא מסדרון התעשייה של דלהי מומבאי. המסדרון נועד לחבר את עיר הבירה למרכז הפיננסי של הודו במומבאי. מסדרון המשא יעבור ב-7 מדינות ויעבור 1,500+ ק"מ. המסדרון יסייע לתחבורה, וגם יוריד לחץ מערים צפופות עם 24 ערי ייצור מתוכננות לאורך התוואי.

מחשבות אחרונות

כלכלת הקמעונאות של הודו היא מהצומחות ביותר בעולם. עיור, אוכלוסייה צעירה וחובקת טכנולוגיה ושיפור התשתיות מצביעים על כך שהודו מוכנה לצמיחה ולהשפעה גלובלית.

קטגוריות