Detailhandel in Afrika: feiten en opkomende trends

Opkomende technologieën, een snel groeiende bevolking en snel ontwikkelende economieën veranderen het retaillandschap van Afrika. Hieronder interessante feiten en trends die de toekomst van de Afrikaanse retail bepalen.

Beeldcredits: Shutterstock

Demografie en verstedelijking

Afrika heeft de snelste verstedelijking in de wereld. Meer dan 40% van de bevolking woont momenteel in stedelijke centra. Tegen 2030 zullen de 18 grootste steden van Afrika een gecombineerde koopkracht hebben van $1,3 biljoen. Bovendien heeft Afrika als veel steden met een miljoen inwoners als Noord-Amerika.

Bovendien ligt Afrika op schema om het continent te worden met de jongste bevolking ter wereld. Ongeveer 70% van de Afrikanen is momenteel jonger dan 30 jaar. Jongeren maken ongeveer 20% van de bevolking uit. Drieënvijftig procent van de Afrikaanse inkomensdragers is tussen de 16 en 34 jaar oud. Dit is een leeftijdsgroep die bekend staat om hun bewustzijn van en gretigheid om nieuwe producten te consumeren.

De opkomst van de detailhandel

Een groeiende bevolking en grotere steden vertalen zich in grote kansen voor retail.

Groot- en detailhandel zijn bijvoorbeeld al de 3e grootste bijdrage aan het BBP van Nigeria. Kenia heeft gezien 54% groei van het aantal winkels in de afgelopen 5 jaar. Zuid-Afrika heeft bijna 2,000 winkelcentra van meer dan 24 miljoen vierkante meter. Met een golf van investering in technologie en infrastructuur staat Johannesburg op het punt om “De hipste stad van Afrika.” De nieuw leven ingeblazen wijk Maboneng biedt trendy restaurants, luxe hotels en galerieën.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Sho't Left (@shotleft)

Groeiende middenklasse

De bevolking van Afrika is naar schatting 1,3 miljard, met 350 miljoen middenklasse beschouwd. Een groot deel valt momenteel in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. Deze leeftijdscategorie besteedt meer in consumentencategorieën zoals entertainment, eten en technologie.

De consumptie in Afrika zal naar verwachting jaar na jaar blijven stijgen. EEN Consumentenrecensie van Deloitte stelt: "In een tijd waarin veel opkomende economieën vertragen, is Afrika de op één na snelst groeiende economische regio na Azië."

De opkomst van merken

De opkomende middenklasseconsument wordt steeds merkbewuster. De consumentenbestedingen zijn nog steeds voornamelijk geconcentreerd in de informele sector van kraampjes langs de weg en stadsmarkten. In Oost-Afrika is echter al een verschuiving waarneembaar van informele tot formele detailhandel.

Terwijl de detailhandel van informeel naar formeel verschuift, breiden bedrijven als Walmart en The Carrefour Group hun bereik over het hele continent uit. Walmart kocht een 51% belang in Zuid-Afrikaanse retailer Massmart Holdings Ltd. in 2010. Ondanks enkele tegenslagen en veranderingen in leiderschap is Walmart van plan het merk uit te breiden met 47 nieuwe winkels meer dan 3 jaar.

De op één na grootste retailer ter wereld, De Carrefour-groep, richt zijn pijlen ook op Afrika. In 2018 werkte Carrefour samen met een Afrikaans e-commercebedrijf Jumia producten van het merk Carrefour aan te bieden op hun e-commerce website.

Hoewel Afrikanen doorgaans loyaal zijn aan lokale merken, is deze tendens niet zo diepgeworteld als in China en India, waar de detailhandel verzadigd is door bekende lokale merken. Merkherkenning is van groot belang voor Afrikaanse consumenten die: noemen vaak producten by een bijbehorende merknaam, zoals 'Tide' voor waszeep. Dit geeft internationale merken een kans om te kapitaliseren.

Loyaliteitsprogramma's

Loyaliteitsprogramma's staan centraal. tachtig20 voltooide een enquête waaruit bleek dat de gemiddelde Zuid-Afrikaan lid is van niet één, maar negen loyaliteitsprogramma's. Met weinig onderzoek naar Afrikaans consumentengedrag hebben loyaliteitsprogramma's het extra voordeel dat ze inzichten bieden voor het informeren van het productassortiment, de marketing en de dagelijkse activiteiten van de detailhandel.

Het Afrikaanse ontwikkelingsverbodk schattingen zullen er zijn 2,1 biljoen USD consumentenbestedingen voor het grijpen in 2025. Dienstenmerken als eten en drinken, telecom en bankieren moeten opletten.

Een spectaculaire stijging van het bruto binnenlands product

Sub-Sahara Afrika heeft een aantal van 's werelds snelst groeiende economieën. Ethiopië staat bovenaan deze lijst met een verwacht groeipercentage van 8,5% voor 2019. Sinds het begin van het nieuwe millennium blijft het BBP van de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara groeien met een sneller beoordelen dan het wereldwijde gemiddelde.

"Ongeveer de helft van 's werelds snelst groeiende economieën zal zich op het continent bevinden, met 20 economieën die de komende vijf jaar gemiddeld 5% of hoger zullen groeien, sneller dan de 3,6% voor de wereldeconomie", schrijft Brahima Coulibaly, directeur van Brookings' Africa Growth Initiative.

De Afrikaanse Unie begon in juli 2019 met de operationele fase van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone (AfCFTA). Met 22 partners heeft de overeenkomst een gecombineerde markt van 1,2 miljard mensen en een BBP van $2,5 biljoen! AfCFTA heeft het potentieel om van Afrika de grootste vrijhandelszone ter wereld.

“Landen realiseren zich dat ze meer met anderen moeten handelen vanwege een verwachte toename van de inkomsten en het creëren van banen, vooral voor de jeugd. De intra-Afrikaanse handel zal naar verwachting stijgen tot 53,3%, wat betekent dat de inkomsten zullen stijgen.” – Vera Songwe, uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor Afrika van de VN (ECA)

Infrastructuur en innovatie

Traditioneel vormt een gebrek aan infrastructuur een serieuze uitdaging, van het gebrek aan betrouwbare scheepvaart en transport tot bankinstellingen en technologie. Afrikaanse ondernemers en retailers hebben creatieve manieren bedacht om “haasje-over” traditionele westerse retailmodellen door gebruik te maken van e-commerce en online e-commerceplatforms.

Jumia, met het hoofdkantoor in Nigeria, was het eerste Afrikaanse bedrijf dat in 2013 de wereldretailprijzen won. De online marktplaats voor e-commerce verbindt lokale Afrikaanse bedrijven rechtstreeks met consumenten, waardoor ze via hun beveiligd betalingsplatform. Ze bieden 4 miljoen abonnees toegang tot meer dan 6.000.000 producten uit 13 Afrikaanse landen en 50.000 nationale en internationale merken.

B2B mobiel bezorgnetwerk Sokowatch verbindt informele Afrikaanse winkels met lokale en multinationale leveranciers zoals Proctor & Gamble. Kleine bedrijven kunnen via hun mobiele app of per sms een bestelling plaatsen en deze binnen ongeveer twee uur laten bezorgen.

"Met zowel fabrikanten als de kleine winkels worden we de verbindende laag tussen hen, waar je voorheen meerdere lagen van tussenpersonen had, van distributeurs, subdistributeurs tot groothandels", vertelde Sokowatch-oprichter en CEO Daniel Yu. TechCrunch. "De kosten van het inkopen van goederen op dit moment ... we schatten dat we die kosten met ongeveer 20 procent [voor] deze winkeliers verlagen."

Infrastructuur Ontwikkeling

De ontwikkeling van de infrastructuur neemt echter snel toe. De Lapsset Corridor-programma brengt Kenia, Ethiopië en Zuid-Soedan samen. Er zijn plannen voor een nieuwe diepwaterhaven, pijpleiding, snelwegen en vakantieoorden.

Google geïnvesteerd $47 miljard de afgelopen drie jaar in de technische infrastructuur. Google verbindt de westkust van Afrika met Europa via de onderzeese Equiano-kabel. Fase 1 van het project dat Portugal en Zuid-Afrika verbindt, zal naar verwachting in 2021 operationeel zijn.

Facebook's "Project Simba’ bevindt zich nog in de planningsfase. Maar de visie is voor een onderwaterkabel die het continent omringt met tal van landingspunten.

China blijft een belangrijke motor achter de ontwikkeling van de Afrikaanse infrastructuur. China bouwt een op de drie projecten en financiert een op de vijf. Naarmate de tariefoorlogen met de VS voortduren, zullen de Afrikaanse partners van China waarschijnlijk nog belangrijker worden.

Mobiele technologie

De GSMA-vereniging voor mobiele ontwikkeling merkte op dat driekwart van de bevolking van Sub-Sahara Afrika, oftewel 747 miljoen mensen, in 2018 een simverbinding had. $150 miljard qua economische waarde. Bovendien zijn mobiele telefoons centraal in het leven in Afrika. 96% van het webverkeer komt van mobiel, dus merken die met de Afrikaanse consument willen communiceren, moeten onthouden dat ze eerst mobiel zijn.

Twee factoren stimuleren mobiel gebruik in Afrika: infrastructuur en leeftijd van de bevolking. Waar bepaalde diensten ontbreken, nemen mobiele telefoons de plaats in van bijvoorbeeld vaste lijnen en geldautomaten. Bovendien staan jongeren erom bekend technologie te omarmen, en met de jonge Afrikaanse bevolking blijft het mobiele gebruik toenemen.

Afrikaanse mobiele gebruikers zijn zeer comfortabel met apps. Net zo Deloitte merkt op: "Consumenten hebben de 'data-exclusieve' wereld omarmd en hoewel 63% sms-berichten gebruikt, communiceren Zuid-Afrikaanse gebruikers van mobiele telefoons liever via instant messaging (82%) en sociale netwerken (74%) dan via sms en spraakoproepen."

Een ander Deloitte-enquête meldt dat een op de vijf ondervraagden producten of diensten kocht met hun mobiele telefoon. Volgens Paypal en Ipsos, alleen al in Zuid-Afrika zouden de online uitgaven in 2018 53 miljard bedragen. Consumenten uit Nigeria, Zuid-Afrika en Kenia telden mee voor bijna de helft van de geschatte 21 miljoen online shoppers in 2017.

Groei e-commerce

In de zomer van 2019, 525 miljoen gebruikers hebben toegang tot internet in Afrika. Zelfs met een lagere internetpenetratiegraad heeft Afrika meer internetgebruikers dan Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (447 miljoen), Noord-Amerika (328 miljoen) en het Midden-Oosten (174 miljoen).

Het resultaat van de aanhoudende groei van de internetpenetratie in alle Afrikaanse landen beïnvloedt de opkomst van nieuwe e-commerceplatforms en online retailers. Een artikel voor IT Nieuws Afrika, Adesh Kisten, Hoofd Verkoop bij i-Pay opgemerkt;

“In Afrikaanse markten waar krediet vaak met argwaan wordt behandeld en contant geld nog steeds koning is, hebben goedkope bankaanbieders de neiging weg te blijven van leningen of kredietfaciliteiten. Technologie wordt gezien als een manier om de kosten die traditionele banken moeten dragen binnen de perken te houden – wat ertoe leidt dat miljoenen klanten toegang hebben tot online bankieren via slimme apparaten, maar geen manier hebben om online te winkelen. Instant EFT-oplossingen openen de wereld van e-commerce voor die 'ongecarde' miljoenen, en creëren spannende nieuwe markten voor zowel handelaren als consumenten."

Wat biedt de toekomst voor detailhandel in Afrika

Afrika is de markt om naar te kijken. Afrika zit vol met vernieuwers. Zo stegen tech-startups met 40% tussen 2016 en 2018 en 22% van de beroepsbevolking heeft nieuwe bedrijven opgericht. In plaats van te klagen over een slechte infrastructuur, vinden Afrikaanse ondernemers slimme oplossingen om dingen voor elkaar te krijgen. Dus verstedelijking, een jonge en technologie-omarmende bevolking en een verbeterde infrastructuur geven allemaal aan dat Afrika klaar is voor groei en wereldwijde invloed.